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光大保德信基金:行业配置遵循三大原则-基金频道

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

光大保德信在其最新出炉的四季度投策报告中指出,尽管国内外市场的复苏过程中仍将伴随反复,但是整体经济复苏的态势并没改变。基于对国内外宏观经济形势、国内流动性和股市流动性等多方面的分析与展望,公司对四季度持?#34892;?#24577;度,而对2011年仍持有谨慎乐观的看法,而在行业配置上应遵循三大原则。

对于未来的操作,光大保德信表示,仍应坚持“一主一次”的投资策略。“一主”是指坚持“α”的寻找,这些行业主要涉及?#34892;?#24066;值为主的大消费领域、新材料新能源、节能环保、科技创新;在中国经济转型的关键期注意把握成长股和主题投资机会。“一次?#26412;?#26159;注意把握阶段性的周期性行业表现,特别是注意把握在美元快速回落、股指期货和人民币升值等大?#24405;?#39044;期下的投资机会。从风险角度来看,也需要密切关注房地产价格以及通货膨胀走势,如果两者出现较大的超预期,将有可能打破目前的市场平衡。

光大保德信同时强调,在行业配置方面,投资者应遵循三大原则。首先,重垄断资源、轻加工制造。其原因在于,在金融危机后的低利率货币环境下,巨量货币必将逐渐流到实体经济当中,而需求相对稳定、供给又受控的资源行业无疑将受益于金融属性的上升。其次,调结构、讲民生。对新经济的政策推动和结构性行业,将在未来很长?#27426;?#26102;间成为市场重点?#27426;?#28040;费、零售、餐饮、医药等行业从长期来看和老百姓的?#29575;?#20303;行紧密相关,其中具有良好品牌和渠道的企业有望脱颖而出。最后,关注政策红利带来的长期投资机会。所谓政策红利,特别是面对中国多年来固有的“政策市”背景,更需要注重在政策鼓励和主导下,由不同行业长期利益分配格局不同所带来的结构机会。

(责任编辑:?#26029;?#21191;)

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