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光大保德信基金:市场仍存在结构性机会

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

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一、本周市场回顾

2012年11月最后1个交易周市场下跌。全周上证综指下跌1.72%。行业基本全部下跌,唯一?#38505;?#30340;行业是黑色金属,全周微涨0.13%。其他跌幅相对较小的行业,包括家用电器、房地产,它们的跌幅小于1%。跌幅最大的几个行业是食品饮料、信息服务、餐饮旅游、纺织服装等,它们的跌幅超过7%。另外,电子、信息设备、商业贸易、医药生物、化工等行业的跌幅也比较大,均超过6%。

二、对未来市场和行业的看法

我们对目前的市场和行业是这样看的:目前的市场存在着很多不确定性,首先就是经济是否会阶段性企稳?第二就是十八大前后的经济调控政策是否会出现比较大的变化?第三是接近年底,市场的风险偏好是否会降低等。

面对上述不确定性,弱势的市场往往会选择更加谨慎。但大盘并不是说没有机会,因为短期来看,经济确实有阶段性企稳的迹象。?#28909;?#30701;期来看,11月的PMI进一步回升,刚公布的工业企业的盈利也出现好转。从长期经济来看,我们看到李克?#23458;?#24535;表示:他不完全赞成人口红利已经消失的说法,并指出:要以改革为动力促进经济发展,改革是未来中国最大的红利。所以,虽然市场难以?#39029;?#36739;醒目的?#38505;?#21160;力,但我们对市场仍然有信心。

更重要的是:所以与其预测上述各种不确定性出现的概率,不如换个思路,努力在不确定中寻找确定性。?#28909;紓?#19981;管经济是否会起来,供给?#36134;?#26159;必须首先经历的过程。又如,不管是?#20173;?#38271;,还是城镇化调结构,基础设施建设都是一个交集。不管市场风险偏好是升是降,业绩稳定、盈利能?#20013;?#22686;长的股票总让人感到放心。

所?#28304;?#19978;述角度来看,我们认为市场仍然存在着一些机会,我们倾向于沿着下面两条思路做投资:(1)在周期行业中挑选,已经经历了较大程度供给?#36134;?#30340;行业和个股,例如水泥、地产等(但也要注意地产行业的风险正在显现。例如房产税?#27573;?#21147;度扩大,房屋库存高涨,房价?#38505;?#31561;也值得特别关注)。(2)在消费性行业,如在医药中,挑选有业绩保证的一线龙头股。

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