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光大保德信基金:三季度緊盯貨幣政策與“三駕馬車”

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

光大保德信最新發布的三季度投資策略報告指出,在經濟增長有所回落,物價持續攀升的宏觀背景下,投資者應從貨幣政策與投資、進出口、消費這“三駕馬車”去確定三季度的投資策略。

光大保德信分析認為,隨著匯改的繼續推行,考慮到中美利差的因素,以及目前的經濟回落態勢,未來一段時期,央行加息的可能性進一步降低。參考2005年匯改后股市和債市的行情,匯改對國內A股市場與債券市場均為利好消息。

2010年是中國經濟結構轉型的關鍵時期,針對拉動國內經濟增長的“三駕馬車”,光大保德信指出,今年6月的消費增速預計在19%附近,但是扣除物價因素實際的消費增速也就在16%附近,預計三季度消費水平將維持平穩增長。投資方面,前兩個季度呈現逐漸下滑的態勢,考慮到地產政策的出臺,未來投資增速仍將會有所下滑,但是有一個滯后期,三季度投資增速或將維持在25%的水平。

與此同時,今年前5個月出口增速反彈明顯,未來可能下行。原因在于,從歷史數據來看,5月份都是外貿的高速增長期,而6月份的進出口都會有所下行。未來受到人民幣升值和歐洲債務危機的影響,預計三季度的出口增速會有小幅回落。

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