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光大保德信于進杰:下半年早周期行業值得關注

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

今年以來,市場出現明顯行業輪動現象。光大保德信行業輪動基金經理于進杰認為,談到板塊或行業輪動,非常重要的一點是進行“周期定位”。

首先是對經濟所處周期階段的判斷,其次也要對貨幣周期、政策周期進行判斷,另外還需要對市場交易特征有所把握。經濟好轉的時候,首先能夠觀察到可選消費的銷量開始回升,如房地產和汽車行業;同時能夠觀察到大宗商品價格回升,然后才能觀察到鋼鐵、化工等中游行業,最后是電力等行業興起,而醫藥生物、食品飲料等行業的波動則相對較弱。

對于2012年下半年的行業配置操作,于進杰表示,經濟快速下行將催化政策調整,三季度應充分關注政策調整所帶來的相關行業投資機會。市場方面可再次憧憬經濟短周期復蘇,一些早周期性行業,如房地產、汽車、金融服務等值得關注,同時可逐步增持在細分領域具備核心競爭力的優勢成長股。(程俊琳)

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