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光大保德信“業績”優于“規模”

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

天相投顧統計顯示,60家可比基金公司2009年管理費收入總計285.54億元,與2008年306.5億元相比,下降6.84%。業內人士由此指出,盡管基金公司趁著2009年“小牛市”大發基金,但資產規模的膨脹并未給基金公司帶來實際收益。這說明,基金公司規模之戰無益于業績提升,作為替投資者理財的資產管理公司,還是應該把“業績”放在首位。

天相投顧統計數據顯示,2009年光大保德信旗下偏股型基金整體業績表現良好,加權平均凈值增長率為85.23%,在同期59家基金公司中排名第6,遠高于其第27位的公司規模排名。對此,有業內人士評價,像光大保德信這種“業績”優于“規模”的,說明其是以投資者利益而非公司利益為驅動的基金公司,這也是優秀基金公司應有的態度。

值得注意的是,投資者在關注基金公司業績與規模排名的同時,不應忽略基金產品的收益能力。根據天相投顧的統計,光大保德信旗下所有開放式基金產品,2009年底總規模為398億元,在2009年共實現184.18億元的凈收益。其中,光大保德信量化核心基金09年凈收益達77.99億。同時,銀河證券統計數據也顯示,截至2010年4月30日,光大保德信量化核心、光大保德信新增長兩只基金在過去一年凈值增長率分別為22.31%和26.72%,高于同類同期18.87%的平均水平。

天相投顧由此指出,光大保德信基金公司旗下不同類型產品風格鮮明,整體業績優異主要來自于其對市場脈絡的良好把握。該公司旗下固定收益類基金操作嚴謹,注重業績增長同時努力保持較低風險水平;而偏股型基金在市場上漲階段表現出色,體現了公司旗下產品具有較好的爆發力和沖刺力,且產品風格具有很強的延續性,值得持續關注。

針對未來市場的表現,光大保德信分析指出,站在二季度起點來看,未來的市場格局已然初具雛形:成長和主題類投資將持續成為市場興奮的源頭和動力;而以房地產和金融為代表的周期類、大盤股的空間將取決于宏觀經濟的走向,如何追隨政策預期,將成為后市投資的一堂必修課。

光大保德信基金公司最新動態:

由證券時報社主辦、晨星資訊(深圳)有限公司提供數據支持的2009年度“中國基金業明星基金獎”評選結果日前揭曉。在在單只基金評獎中引入信息比率作為權重最大的參考指標,以此衡量基金業績與其比較基準之間的差異,強調基金實現自身契約規定的投資目標的能力。在此獎項上,光大保德信新增長等9只基金摘得“2009年度股票型明星基金獎”。

本評獎的一大特點是考察基金公司綜合投資能力以及公平交易情況,強調各類型基金在遵守契約基礎上的整體回報水平。對基金公司評獎中,在對單只基金評價的基礎上,用規模加權的方法計算基金公司旗下每單位規模基金帶給投資者的回報,以有效衡量基金公司整體投資能力,倡導基金公司公平對待旗下每只基金。在此獎項上,光大保德信等10家基金公司獲得“2009年度十大明星基金公司”稱號。

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