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交銀國際:港股目前估值不算貴看好黃金市場

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

交銀國際黃文山

昨日日、韓、臺灣等股市上升,內地股市在房地產股的拖累下走低。港股昨日微升,并未受到內地股市下跌影響,但從港元匯價及銀行同業拆息走勢來看,已陸續有資金流出香港。恒指早段最多升百余點,午后在內地股市跌勢加劇影響下,全日升79點,收報2317

相關公司股票走勢中國石油中國南車

2點。國指則跌4點,收報點。成交金額縮減至702億港元,反映市場觀望本周六公布的11月份CPI數據。期指收報點,低水25點。

大盤方面,石油股、保險股上升,中資銀行股逆市跌0.2%。中海油(.HK)母公司以五千萬澳元投得澳洲煤層氣項目探礦權,這是中海油母公司首次介入海外較大規模陸地非常規天然氣資源。加上期油昨午重上89美元,中石油(.HK)、中海油(.HK)同漲1%。標普調高美國保險業前景,宏利(.HK)升5%,保誠保險(.HK)升7%。

高鐵相關股繼續受資金追捧。中國南車(.HK)再升6%,南車時代電氣(.HK)再漲3%,兩股再創新高。一眾基建股也受惠于內地高鐵投資。其中中鐵(.HK)更大漲6%。受到加息擔憂影響,負債水平不低的中資航空股則全面下挫,國航(.HK)急跌6%。

事實上,我們在2個月之前已介紹過對2011年股市走勢的觀點,表示2011年港股有可能大升。11月的股市調整在我們意料之中,但調整幅度高于我們的預期。我們看好2011年的港股表現,主要原因是市場的資金充裕。港股目前的市盈率約為14.6倍左右,估值不算昂貴。

不過,2011年的行情或許只在上半年。隨著環球經濟復蘇,我們預計環球通脹逐漸再現,投資者的焦點將很可能由經濟的復蘇轉向對各國央行,尤其是美聯儲收緊措施的擔憂。屆時即使我們見不到真正的加息,貨幣政策向中性乃至收緊轉變的趨勢,將引發資金的回流,對股市造成沖擊。我們估計美國的通脹最快在2011年的下半年將見上升壓力,最主要的原因將是前期美元的濫印,以及進口價格高漲導致的輸入性通脹。我們看好以下幾個行業:黃金、保險、商業零售及光電行業。

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作者:黃文山

(責任編輯:賈海濱)

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