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4月或成港股“試低月”

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

在上周及本周因中外假期疊加,港股成交天數和交易量雙雙減少。但近期內地政策面多有利好,如政府有意打破銀行壟斷、QFII額度擴大500億美元以及RQFII新批額度增加500億人民幣等。另外,內地將保持適度的投資規模,以有序推進“十二五規劃”重大項目按期實施,盡快啟動一批事關全局、有帶動效應的重大項目,特別是今年鐵路相關的5000億元人民幣投資會到位。

本周二(10日),港股承接周一內地及外圍股市跌勢而低開低走,當天恒指下跌236點至點,距離250天平均線點越來越遠,國有企業指數更是下跌1.4%至點。當天,內地公布3月全國生產者價格指數(PPI)同比下降0.3%,環比上漲0.3%,而3月份消費者價格指數(CPI)同比漲幅為3.6%,實際負利率情形再現,使得減息預期降溫。另外,中國3月實現外貿順差53.5億美元,其中,出口額和進口額分別上升8.9%和5.3%,顯示貿易情況正在回穩。利好數據力抗外圍利空因素,令A股市場由跌轉升。

周三港股延續疲弱走勢,恒指全日下跌215點至點,艱難守住點關口,國企指數全日下跌93點至點。當天港股成交額513億港元,恒指期貨成交7.3萬張,國企指數期貨成交4.5萬張。

外圍經濟數據方面,雖然美國3月份失業率微跌0.1%至8.2%,但是非農業就業崗位只增加12萬個,增幅較2月份的22.7萬個及市場預期的20.5萬個有很大落差,使得市場再次懷疑美國經濟的復蘇動力,同時,美聯儲新一輪量化寬松政策(QE3)的預期再次升溫。

港股年度業績期已過,首批公布今年一季度業績將會在4月底進行。港股從3月份的階段高點下調后碰上歐債憂慮重燃、美國經濟緩慢復蘇、權重股內銀股承壓以及做空內地民企股浪潮,4月份港股注定先要消化內外的調整壓力后才可再覓價值回歸。我們預計4月為試低月份,操盤方針建議不要與趨勢為敵,同時不急于買進。無論機構沽盤有多強勁,只要基本因素向好沒變,沽盤定有枯竭時,尤其是在內地基金倉位不高,下行沽壓有限的背景下。目前,港股衍生品倉位較大,只要有足夠的下調行情便能為沽倉創造獲利空間,而淡倉平倉時正是指數反彈的起步點。

關于政策面,需關注政策主導的投資動力再現,關注“事關全局”的板塊如高鐵、核電以及智能電網建設等板塊。另外,我們預期內地內需刺激政策將陸續出臺,只要慎選政策傾斜板塊中的優質股,4月調整月也是買入好股的機遇期。

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