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QDII苦樂不均首尾相差40%未來港股更具投資價值

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

由于投資區域的多樣性,QDII業績分化漸成趨勢。從4月最新業績數據來看,投資亞太和美股,以及大中華區域的股票型的QDII明顯表現較好,投資大宗商品以及新興市場的QDII基金今年則全線虧損。

不過值得注意的是,雖然投資亞太、大中華區域的QDII今年全部實現正收益,整體業績也很不錯,但內部分化依然嚴重。顯然,在QDII的發展中,同國內偏股型基金一樣,由于投資人管理能力的不同,QDII業績分化日甚一日。

一半海水一半火焰

銀河基金研究中心數據顯示,截止5月3日,投資亞太股票的基金近一個月全線盈利,而投資大宗商品的QDII基金過去一月收益全部為負,廣發亞太以14.62%的收益居同類第一,而在73只QDII中則排名第二。表現最好的則是投資大中華區域的富國中國中小盤股票(),同期收益率為19.29%。與之相應的,最差的QDII基金跌幅已達-19.84%,首尾相差近40個百分點。

銀河數據顯示,截至5月14日,74只具有可比數據的QDII基金今年以來平均收益率為2.52%,在50只基金取得正收益的同時,有24只基金出現不同程度虧損。總體而言,股票型QDII中,投資亞太市場、大中華區域以及成熟市場的股票型QDII取得了不錯的成績。而投資大宗商品以及新興市場的QDII,則是全線虧損。6只與大宗商品掛鉤的QDII,今年以來平均虧損幅度都高達12.95%。

投資同一區域依然苦樂不均

根據銀河基金研究中心的數據,7只投資亞太市場的股票型QDII今年以來的平均業績高達7.30%。廣發亞太精選表現最佳,今年以來收益率高達17.98%。匯添富亞奧精選股票、博時大中華亞太精選今年以來收益率也在10%以上。雖然同投資于亞太地區,但也有3只QDII今年以來的收益率是在2%以下。業績最好與最差者也相差了近20個百分點。

而8只投資于大中華的股票型QDII今年以來平均收益為8.76%。富國中國中小盤表現最好,收益率21.78%,位居所有QDII之首。華寶興業海外中國股票(,定投)也取得了不錯的成績,今年以來收益率為16.70%。雖然同投資于大中華區域,嘉實海外中國今年以來僅獲得0.16%的收益率,海富通大中華股票(,定投)也僅有2.98%的業績。

而與大宗商品掛鉤的QDII,及投資新興市場的QDII產品今年則是全軍覆沒。6只與大宗商品掛鉤的QDII,4只黃金QDII虧損最多,均在15%左右,其中匯添富黃金及貴金屬(,申購,定投,贖回)、易方達黃金主題(,申購,定投,贖回)虧損幅度超過了16%。虧損最少的信誠全球商品主題(),今年以來也下跌了6.26個百分點。

同樣,4只投資新興市場的股票型QDII今年則平均虧損1.99%。上投摩根全球新興市場股票跌3.46%,位居首位;國投瑞銀全球新興市場股票則跌0.49%,跌幅最小。

未來港股更具投資價值

分析廣發亞太業績領先的原因可以發現,這只基金重點關注美股和港股。基金經理丁靚透露,今年以來的業績主要來自于美股和港股的科技醫藥燃氣電力等行業,美股整體漲幅不小,其中的科技醫藥行業增長更快,港股的傳統藍籌股出現下跌,但醫藥燃氣電力等行業有不錯的上漲。

丁靚預計,2013年2季度,全球市場將進入一段時間的調整,波動性將顯著變大,該基金行業配置方面仍堅持增長明確的行業為主選,主要配置在醫藥、消費、環保、科技、天然氣等行業。事實上這些板塊在今年多表現搶眼。

展望后市,丁靚表示,全球經濟總體保持穩定緩慢增長,但是區域和行業分化將促使市場表現持續分化;美國由房地產、制造業、頁巖氣等行業將為美國經濟持續增長給力,同時美國大型企業的創新能力和跨國競爭能力,使得美國市場未來仍將獲得青睞。

相較之下,業內人士仍對大宗商品QDII持謹慎態度,分析認為,由于單一投資大宗商品風險較大,今年跌幅較大的這些大宗商品QDII基金能否扭轉敗局幾乎取決于未來黃金、大宗商品等的價格走勢,如果黃金價格繼續下跌,這些基金的跌幅將可能會擴大。

富國中小盤基金認為,未來可以增加盈利可預見性比較強的股票配置,比如醫藥、燃氣等。同時,對于業績比較差強人意,而對盈利確定性比較差的股票應當減少配置。未來國家對地產的調控,銀行的一些制度性約束,以及經濟的弱復蘇力度,可能會在短期制約大盤的表現。

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