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A股或為港股后市最大掣肘

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

在歐美央行量化寬松措施所帶來的利好效應逐漸消退之后,歐美股市呈現出高位整理之勢,美元持續反彈顯示資金風險偏好有所降溫,而國際油價的持續下挫則預示著全球經濟前景并不樂觀。Markit公布的9月份歐元區綜合PMI初值跌至三年多新低,德國9月Ifo商業景氣指數連續第五個月下滑,歐洲股指周一早盤全線滑落;內地A股近期的表現與海外市場背道而馳,經濟預期不振,政策放松力度低于預期,后市或將成為港股最大掣肘。港股近期走勢與歐美較為貼近,恒指沖破點關口后高位整固,繼續向上動力有限。

恒生指數周一低開后跌幅收窄,最終收報.7點,跌幅為0.19%;大市交投顯著萎縮,僅成交396億港元。中資股漲跌互現,紅籌指數逆市收高0.19%,國企指數則下跌0.38%。

盤面上看,地產與金融股走勢分化,恒生地產分類指數上漲0.52%,為表現最好的分類指數。上周末新鴻基地產及恒基地產的新盤熱銷,加上美聯儲QE3操作將長期改善香港市場的流動性環境,令地產股成為資金追捧的對象,盡管地產指數年初以來累計漲幅已高達26%。與地產股的強勢對應的是,本地銀行及中資銀行股表現不振,重磅藍籌匯豐控股回落近1%。摩根大通發表報告稱,預期下半年香港銀行競爭重現,由于內地利率市場化及歐美經濟前景不明朗,香港是中資銀行及海外銀行拓展業務的落腳點,預期競爭加劇會遏制香港本地銀行中期盈利能力,投資者要特別留意凈息差及費用收入的走勢。該行相信,大型銀行可受惠較佳的分行網絡,亦可更好地控制成本來維持市占率。

展望港股后市,盡管目前多數觀點認為QE3的效力將大不如前,歐洲央行的購債計劃也難以根本解決歐債問題,但對于歐美股市來說,充裕的流動性有利于其維持強勢格局,進而成為港股市場的主要支撐因素。當前港股的主要風險還是來自于內地A股,畢竟AH溢價指數已接近100點,在比價效應下,若A股延續弱勢,勢必會拖累H股乃至港股大市的走向。

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