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近六成QDII基金獲得正收益美股港股仍被看好

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

□本報記者常仙鶴

在發達國家和亞太市場QDII良好表現的帶動下,今年以來QDII基金近六成獲得正收益。業內人士稱,今年美股表現堅挺,QDII指數類產品因其有明確的投資方向和投資標的,是國內投資者直接而有效地配置海外市場的工具,國內投資者可以借道QDII基金參與到發達國家市場的投資中,分享海外市場上漲的收益。

近6成QDII獲得正收益

Wind數據顯示,截至2013年12月13日,正在運行的207款QDII理財產品中,近一年累計收益率為正的理財產品有121款,占比58.45%,所有產品近一年的平均凈值增長率為3.05%。而在基金公司的產品中,74只QDII平均收益率達3.52%,其中43只QDII累計收益率為正,同樣占比近60%。57只股票型QDII平均收益為7.39%,5只債券類QDII平均也獲得了4.3%的正收益。

值得注意的是,近期美國標普500指數擊破1800點大關再創新高。受益于此,投資美股的QDII基金今年整體收獲正回報。排名靠前的QDII均投向了發達市場和亞太地區,9只今年以來的收益率超過20%的QDII均是投向這兩大區域。截至12月17日,排名前三的三只QDII――廣發亞太精選、富國中國中小盤、易方達標普消費品收益率分別高達39.85%、37.69%、27.51%。

與此同時,貴金屬、新興市場主題基金表現遜色。主投貴金屬尤其是黃金的QDII如易方達黃金主題、添富黃金貴金屬、嘉實黃金、諾安全球黃金等全年跌幅超過20%。主投海外新興市場尤其是金磚四國的QDII收益為負,例如國投新興市場、建信新興市場、南方金磚四國、信誠金磚四國等。

美國及香港市場仍被看好

業內人士稱,今年以來以美國為首的發達國家股票市場表現如此靚麗的主要原因有兩點:一方面,美國實體經濟穩健復蘇和歐洲經濟出現復蘇的跡象,對于資本市場的表現形成支撐;另一方面是全球資金的“大轉向”。自今年5月份以來,全球股票基金約1200億美元的凈流入,同期全球債券基金約800億美元的凈流出,流入全球股票基金的資金主要流向了歐美等發達國家市場(約1500億美元),同期新興國家約300億美元的凈流出,資金大量流入推高美股表現。

展望明年海外市場走勢,廣發亞太精選基金經理丁靚表示,今年以來的業績主要來自于美股和港股的科技醫藥燃氣電力等行業,美股整體漲幅較大,其中的科技醫藥行業增長更快,港股的傳統藍籌股出現下跌,但醫藥燃氣電力等行業有不錯的上漲。眾祿基金研究中心在早前發布的QDII基金月報中認為,中國深化改革有利于消除市場尾部風險,隨著價值投資者重新入市,港股有望啟動中長期行情。

易方達高端消費品基金經理費鵬指出,首先,從估值角度來看,美股的估值水平僅略微高于歷史平均水平,占美國經濟主體的中小型企業已經開始獲得信貸,美國經濟的“乘數效應”將會呈現,就業市場也將隨之大幅改善;其次,歐元區國家的債務問題已經停止了惡化,一些債務嚴重的國家業已有所改善,英國和其他歐元區國家的房地產市場復蘇也正在不斷修復歐洲銀行系統的資產負債表,并且歐洲央行可重啟LTRO(長期再融資操作)來應對新的債務問題;最后,美聯儲確實有明年削減QE的可能性,這一步操作將會帶來美國國債長期收益率的大幅攀升以及資金從債券市場的大量流出,真正的資金“大轉向”將會發生在明年,而西方發達國家的股票市場將是最終的受益者。

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