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大行看港股

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

瑞信表示,盡管派息不利風險現在已移除,對恒生(0011.HK)而言,未來仍有逆風,評級由“跑贏大市”降至“中性”,目標價由125元,下調至97元。瑞信表示,恒生本地分行正失去競爭力,股本回報可能跌至17%。雖然派息風險移除,股息率5%為下跌提供支持,但不足以有足夠驚喜使得其短期內獲重新評估。中銀(2388.HK)息率亦近5厘,但一級次本比率最佳,離岸人民幣業務改善,相信比恒生更具防守性。(恒生銀行昨日收報104.10港元)

瑞銀:莎莎執行能力強

瑞銀表示,莎莎(0178.HK)全年純利升35.4%,較該行預期高出11%,主要是由于毛利率高于預期。但本財年首季銷售放緩,符合內地過夜自由行增長減慢,以及本地市民消費意欲降低的現狀,維持銷售放緩及營運或去杠桿化的預期。該行確認公司的執行能力強勁,上調2013-2014年盈利預測12%-14%。目標價上調7%,由4.2港元提升至4.5港元,評級由“沽售”上調至“中性”。(莎莎國際昨日收報4.45港元)

花旗:港交所收購可帶來巨大收益

花旗指出,港交所(0388.HK)收購LME屬預期之中,惟作價166.73億元過高,市盈率為2011年調整后利潤58倍,短期利潤被攤薄,目標價由148港元下調至133港元。港交所無商品交易經驗,與LME有文化差異,短期挑戰無可避免,其協同效應及實現戰略利益需要時間,但若執行理想,可以產生巨大收益,評級為“買入”。(香港交易所昨日收報107.40港元)

美銀美林:下調寶姿目標價至10.5港元

美銀美林表示,內地零售市場環境疲弱,隨著女裝競爭日益加劇,下調寶姿(0589.HK)2012-2014年盈利預測12%-14%,以反映增長放緩、經營杠桿下跌及缺乏一次性收益。將公司目標價由12.7港元下調至10.5港元,相當于10倍市盈率,且較歷史平均水平折讓50%。基于對公司企業管治、提升品牌知名度存疑,維持“中性”評級。

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