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美聯儲議息會前港股觀望氣氛濃

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

美國前財長薩默斯意外宣布退出競逐下屆美聯儲主席,市場憧憬美聯儲或放緩退出步伐,極大提振了全球市場氣氛,美元的下行令市場風險偏好顯著升溫,歐美股市及新興市場股市聯袂上漲。然而,在美聯儲將召開議息會議前夕,市場對于美聯儲量化寬松退出步伐仍有分歧,加上臨近內地中秋節假期,投資者情緒趨于觀望,港股17日高位窄幅波動,恒生指數最終收報點,跌71點,跌幅為0.31%,成交額縮至550億港元。

從盤面看,受到內地A股大幅下挫拖累,前期表現強勢的中資股普遍回調,香港本地銀行、地產及公用事業股跑贏大市。國企指數高開低走,回探250天線支持,最終收報點,跌55點,跌幅0.52%。年內A股減持金額超千億及繼此前銀行優先股傳聞后內地房產股遞交融資方案,市場面臨抽水憂慮,內地A股顯著承壓,國企指數40只成分股中,也有近8成下跌,其中金融股跌幅靠前,而有色及資源周期性板塊隨之調整。

雖然內地A股下挫,而H股市場相對較為抗跌,恒生AH股溢價指數回落1.28%,再度逼近100點大關,報100.15點。其中可對比的82只AH股當中,現有七成A股票相對H股有折讓情況,在銀行類A+H股中,除中信銀行外,均呈現出A股相對折價的狀況。隨著香港與內地市場的融合,AH股聯動性將趨向緊密,從長遠來看,預計AH溢價指數將呈現出區間震蕩的格局,H股后市能否抵抗資金外流的壓力,在很大程度上取決于內地經濟、政策及相關A股的表現。

美聯儲于本周二、三舉行議息會議,因被視為“強硬”派的薩默斯意外宣布退出角逐下任聯儲主席,而現任美聯儲副主席耶倫將有望勝出,市場預期耶倫將維持聯儲現有政策方向,故美量化寬松退市的步伐有望放緩。現市場普遍預期,美議息會議后會開始逐步削減每月買債規模,美聯儲若減少買債,流入市場資金減少,但市場對其所帶來的美股沖擊已有所準備,因退出的消息已在5月份時由伯南克發出暗示,現長期美國國債息率已上升至2.9%水平,表明至今市場對此有所消化。另外,美聯儲若宣布退出,對市場未必是壞事,說明美國經濟正逐步好轉,復蘇進程穩定;再加上美國對敘利亞施軍事打擊的可能性已經降低,地緣政治緊張局勢緩和有利資金重返風險市場,為股市帶來支持。

內地方面,有消息指出年內A股減持金額已超千億,再加上有消息稱內地房產股的融資方案再出,市場關于股市資金緊張憂慮情緒上升;另外,臨近中秋假期,內地股市連升后面臨回吐需求。然而當前內地經濟數據不斷改善,加上政府經濟政策將以穩為主,近期釋放的政策紅利,有利提升了市場氣氛,隨著經濟結構改善及政策持續提振,在經濟平穩回暖的情況下內地股市估值有望修復。

綜合而言,美聯儲議息會議后的退出言論及政策是港股乃至全球市場關注的焦點,但市場已充分消化,若無重大利空,料對市場沖擊有限。預計港股中秋假期前市場將趨于觀望,維持點附近反復震蕩格局。

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