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大行看港股:高盛下調國美目標價63%

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

高盛:下調國美目標價63%

高盛表示,下調國美(0493.HK)2012-2014年凈純利77.9%、75.0%和69%,主要由于勞動力成本和租金上升,高資本支出和廣告/網上市場業務營銷的費用,以及受網上銷售的毛利削弱影響。第一季度同店銷售按年跌34.4%,因其店鋪主要分布在一、二線城市,受宏觀經濟疲軟影響較大。該行分別下調國美2012-2014年同店銷售增長至-25%、-2%和2%。在網上銷售的毛利較離線銷售低,拖低綜合利潤率。

該行大幅削減國美目標價,由2.2港元至0.80港元,評級為“中性”。(國美電器(行情,資訊,評論)昨日報收0.76港元)

花旗:“買入”利邦(行情,資訊,評論)看7.2港元

花旗表示,基于市場對利邦(0891.HK)的業績預測,短期股價或疲弱。該行對公司的盈利預測較市場預期低8%。假設股價跌至52周低位即4.5港元,股價相當于2012年預測市盈率14倍,少于該行預測之2013年市盈率11倍。集團的長期增長催化劑包括自然增長及并購,此外,與SalvatoreFerragamo的潛在更廣泛業務(預計將于今年底宣布)將對2013年盈利有所貢獻。建議趁近期股價疲弱入市,目標價由7.9港元下調至7.2港元,評級維持“買入”。(利邦昨日報收5.05港元)

渣打:遠大中國(行情,資訊,評論)毛利率受壓

美銀美林表示,濰柴動力()(2338.HK)早前發盈利預警,估計在2012年第一季盈利大幅下降,(近似2012年第一季按年跌45%),比彭博預期的41%差。盈利大幅下降主要受銷量下降和利潤遭擠壓影響。

該行表示,濰柴上半年業績差強人意,故持謹慎態度,預期濰柴盈利在2012下半年將按年減少40%,2012-2013年分別為30億元及39億元人民幣。濰柴目標價由35港元下調至20港元,評級“跑輸大市”。(濰柴動力昨日報收22.75港元)

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