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港股QDII打翻身戰廣發亞太39.85%收益率居首

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

進入12月以來,海外市場的波動令QDII基金頭名之爭越發激烈。數據顯示,由于港股近期迎頭趕上,多只QDII基金在12月以后業績攀升明顯,與美股QDII基金形成對峙局面。截至12月18日,排名前兩位基金業績相差不足3%。當然,隨著黃金等價格的再次下跌,貴金屬類QDII基金榜尾位置再次坐實。對于明年美股以及港股市場走勢,相關基金經理均表示樂觀。

港股QDII基金要翻身

截至12月18日,QDII基金座次又有了變化,其中排名首位的是廣發亞太,今年以來業績為39.85%,緊隨其后的是富國中國中小盤基金,業績為37.69%,易方達標普消費品基全金則以27.51%的收益率排名第三。

投資標的的市場表現直接決定了相關QDII基金的業績。

美股QDII基金受益于今年以來美股市場的牛市行情,風生水起。

近期,美國標普500指數擊破1800點大關再創新高,受益于此,投資美股的QDII基金今年整體收獲正回報。根據銀河證券數據,截至12月13日,今年9只收益超20%的QDII基金中有6只美股QDII基金,其中最高的易方達標普全球高端消費品指數增強基金收益率25.93%,同時也在28只QDII指數股票型基金中排名第一。

美國資本市場表現之所以搶眼,主要有兩點原因:首先是美國實體經濟穩健復蘇和歐洲經濟出現復蘇的跡象,對于資本市場的表現形成支撐;其次是全球資金的“大轉向”,自今年5月份以來,全球股票基金約1200億美元的凈流入,同期全球債券基金約800億美元的凈流出,流入全球股票基金的資金主要流向了歐美等發達國家市場(1500億美元),同期新興國家約300億美元的凈流出,資金大量流入推高美股表現。

今年前11個月,恒生指數累計上漲不超過3%,整體表現較差,港股QDII表現失色。11月上旬召開的十八屆三中全會帶來的改革紅利,給香港市場送去了一股暖風,因此港股市場QDII基金近期表現可圈可點。Wind統計數據顯示,主投該地區的QDII基金11月單月平均漲幅為5.19%,其中廣發亞太精選憑借精準的選股更是取得了單月7.02%的漲幅。據該基金三季報顯示,在前十大重倉股中,騰訊控股以6.85%的占比居于首位,而騰訊股價的持續飆升則成為了廣發亞太今年業績給力的發動機之一。在結構化行情背景下,投資香港市場比較考驗基金經理選股能力。廣發亞太精選基金經理丁靚表示,今年以來港股的傳統藍籌股出現下跌,但醫藥燃氣電力等行業有不錯的上漲。

有望啟動中長期行情

不過,并非所有QDII基金今年都有收獲。同樣是易方達旗下的QDII基金,易方達黃金主題今年以來收益率為-29.44%,成為排名靠后的QDII基金之一,此外,嘉實黃金,匯添富黃金、諾安黃金等黃金類主題的虧損都在20%以上;大宗商品類的QDII基金同樣收益不理想。

展望明年美股走勢,基金經理依然樂觀。易方達高端消費品基金經理費鵬指出,首先,從估值角度看美股估值水平僅略微高于歷史平均水平,占美國經濟主體的中小型企業已開始獲得信貸;其次,歐元區國家債務問題已停止惡化,一些債務嚴重的國家已有所改善,且歐央行可重啟LTRO(長期再融資操作)來應對新的債務問題;最后,美聯儲確實有明年削減QE的可能性,這一操作將帶來國債長期收益率的大幅攀升以及資金從債券市場的大量流出,真正的資金“大轉向”將發生在明年,發達國家的股票市場將是最終的受益者。

至于港股行情,由于中國堅持市場化改革方向,獲得了全球投資者的認可,眾祿基金研究中心在早前發布的QDII基金月報認為,這有利于消除市場尾部風險,隨著價值投資者重新入市,港股有望啟動中長期行情。醫療、科技、消費、環保等受惠于改革政策的板塊值得多加關注。

延伸閱讀

內地香港基金互認

對QDII產品形成沖擊

胡芳

內地香港兩地基金是否互認又有新進展。近日,中國證監會基金監管部副主任徐浩近日表示,內地、香港基金互認已在多方面達成共識,雙方的討論已到最后階段。

所謂內地、香港基金互認,是指香港基金可進入內地市場,內地基金也可進入香港市場。一旦互認政策得到落實,許多投資者將直接購買基金香港產品,此舉對QDII、QFII以及RQFII業務來說將產生巨大沖擊。

報道稱,中國內地與中國香港經過9個月的談判,中國證監會、香港證監會和國家外匯管理局針對內地與香港的基金互認在納入互認基金范圍、管理人條件、互認審批程序、基金投資管理、信息披露和投資者保護機制六方面達成共識,互認框架建設進入實質性階段。

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