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2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

里昂證券指出,長建集團(1038.HK)改變游戲規則,收購英國兩家大型公用股股份,將交易價值及盈利增長計算在內后,該行認為公司其中一部分盈利主要來自稅收減免及寬松的會計準則,但在澳洲及英國的稅務減免有風險,預計稅項收入難以持續到2014年。

該行指出,長建集團2012年市盈率調整為15.5倍,居于歷史高位,相信溢價估值已反映潛在收購項目。長建集團估值高于同行,但同行股權結構簡單且披露業務情況更加清晰。該行指出,集團未來收購項目將會減少,或將攤薄股權,以避免信用評級下降。該行重新恢復對其的“沽售”評級,目標價為43港元。(長建集團昨日報收于46.30港元)

匯豐:周大福轉戰內地將受益

由于內地來港旅客增長放緩,且香港本地消費需求正處于疲弱周期,而內地消費者需求強勁,匯豐環球研究證券預計,香港珠寶商在內地的銷售增速會快于香港銷售增速。

該行比較看好在內地擁有較多零售網點、品牌強勁,定價能力高的珠寶商。由于基礎設施及品牌效應方面的優勢,周大福(1929.HK)將業務轉入內地的舉動或將為其帶來盈利增長。香港市場周期向下,讓周大福贏得原本六福集團(0590.HK)的市場份額,成為市場龍頭。但假設宣傳推廣費的增加使毛利減少,或將削減周大福2013年5%的純利。

該行重申對周大福的“增持”評級,目標價由20.4港元下調至16港元。(周大福昨日報收于11.88港元)

高盛:確信買入粵海投資

高盛表示,確信買入粵海投資(0270.HK),預計香港供水業務收入平穩,按年增長5.8%。高盛指出,水務及地產發展仍是該公司重點項目,上調水價或潛在新項目為公司近期主要增長動力,而天津天河城購物中心及近期在廣州的新收購項目或將成為公司3至5年間的增長動力。

該行指出,粵海投資2012年市盈率為11倍,股本回報率14%,凈利潤率42%,股息收益率4%。該行修訂該股2012年至2013年每股盈利預測為6.7%和6.6%,目標價6.1港元。(粵海投資昨日報收于5.71港元)

摩通:中國食品上調目標價至8.4元

摩根大通表示,中國食品(0506.HK)盈利對酒和廚房食品業務經營盈利率敏感度高。公司新任首席執行官2011年初上任后,為提高利潤率,制定了明確的發展戰略,包括合理化的分銷網絡、改善產品組合等。在業務轉型過程中執行風險較高,但該行對其第一年取得的進展印象較為深刻,預計公司經營毛利率杠桿將逐步增加,并帶動2012年至2014年復合年增長率達到26%。該行對其維持“增持”評級,目標價由8港元上調至8.4港元。(中國食品昨日報收于8.19港元)

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