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證監會新規出臺基金QDII投資港股比例受限制

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

出海的基金QDII大比例投資股市場也許將不再那么容易。日前中國證監會發布消息,責令數家基金公司修改等待審批的QDII產品,要求他們降低對港股的投資比例。相比南方基金QDII投資港股比例達40%,嘉實基金QDII以投資港股為主,今后出海的基金QDII投資港股的比例將有更大限制。

QDII規模日益壯大

業內人士指出,證監會發出這一指令并非空穴來風,目前我國QDII規模越來越大。數據顯示,截至9月末,我國QDII產品的獲批總額度達421.7億美元,其中21家商業銀行獲得代客境外理財投資購匯額度161億美元,5家基金公司獲得境外投資額度195億美元,14家保險公司獲得額度65.7億美元。已實際匯出投資額108.6億美元。內地巨額資金的注入,使得港股市場日益水漲船高。據數據顯示,今年恒指升幅已達50%以上,恒生國企指數漲幅更高達約80%。

"這是一個信號!"國泰君安基金分析師吳天宇表示,這是證監會對目前日益膨脹的基金QDII給出的一個市場提示:不要將過多的資本都押在港股市場上,而應該真正將QDII產品設計放眼全球。

在限制QDII產品投資港股比例的背景下,日前又有兩家基金公司獲得了QDII資格。加上之前已經獲批的8家基金公司,目前,具有QDII資格的基金公司隊伍越來越壯大,一共達到10家。其中,有4家已經成功發行QDII產品,基金申購資金從500億元到1000多億元,配售比例不斷創新低。迄今為止,基金系QDII的投資額度已達195億美元。而根據這些基金公司的產品介紹來看,南方基金QDII的港股投資比例為40%,而最新的數據顯示,該產品從港股市場上獲益匪淺,基金凈值已經達1.05元以上;而華夏基金和上投摩根基金公司的QDII產品都分別為港股留下了很大的投資配置比例,嘉實基金QDII產品則明確標明會主要投資港股。

對港股市場造成沖擊?

如此眾多的資金一起涌入港股市場,是否會對港股市場造成巨大沖擊?交銀施羅德基金公司副總經理莫泰山對本報記者表示,這不一定會對港股市場造成多大沖擊,因為目前內地市場涌入港股市場的資金有限,因此對港股市場的影響也在一定程度內。限制投資比例更多的是一個象征性的信號,或者產品旨意、信息提示。因為可以預見,內地資金涌入港股市場的規模將會越來越大,但是如何充分有效利用到港股市場,將基金QDII設計成能從港股市場受益,但又不過于依賴港股市場的產品才是最為重要的。

限制了港股投資比例,是否會對基金公司的產品設計和收益造成影響呢?華寶興業基金公司投資總監宋三江接受記者采訪時表示,限制港股的投資比例,對基金QDII產品肯定是有一定的影響的,主要包括兩方面:首先,今后基金公司的產品設計上將會對港股的投資比例有一定的考慮,如將目光瞄準"金磚四國"、歐洲市場或者美洲市場等。不過,如果產品設計上是全球市場配置,那穩定性將較好一點。

此外,從收益角度來看,可以預見它的收益將比內地的基金產品要低,現在放眼看來,能比內地基金產品凈值高的基金產品還很少。不過,總體來說,到底限制港股比例是好是壞,還有待于時間觀察。

不過,匯添富基金公司國際投資副總監劉子龍則表示,港股投資比例的限制不會對QDII產品造成巨大的影響。因為要獲得收益,還取決于一個QDII產品的綜合運作,并不僅僅是一個投資比例和產品設計上所能完全決定的。(國際金融報)

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