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富國基金認為:博弈格局下難現單邊市

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

二季度的A股市場,伴隨著經濟復蘇與政策調控的來臨。富國基金在最新公布的二季度策略中表示,未來幾月間,經濟復蘇與政策退出間博弈的局面仍將繼續,市場難現單邊趨勢。

展望二季度A股市場,富國基金稱,經濟復蘇和政策退出之間博弈的局面繼續,市場仍處于動態評估兩股力量之間對比的過程中,進而難以呈現單邊趨勢。未來市場上行的基礎是隨著政策面的逐步明朗和清晰,繼續向好的經濟基本面趨勢,能夠打消投資者對于經濟增速由于受政策的干擾而下滑、企業盈利增速不達預期的擔憂。

富國基金表示,二季度對市場有利的正面因素包括:上市公司年報和一季報業績同比較快增長仍可期;股指期貨和融資融券推出對權重股影響正面;再融資利空的邊際效應逐步遞減;隨著項目開工旺季的來臨,生產資料價格有望上行,有利于部分周期性行業的階段性景氣提升。

在政策退出和短期業績難以明顯超預期的情況下,富國基金選擇具備業績穩定增長、行業發展前景符合國家產業結構調整方向從而獲得政策支持的行業。從政策導向看,未來經濟的推動力是城鎮化、促內需和新興產業的發展。在"調結構"的大思路下,大消費行業基本面長期看好;預計新興產業發展規劃有望逐步出臺,良好的政策環境將推動企業發展,受益板塊包括:信息科技、新能源、節能環保、新材料和新醫藥等。此外,目前周期性行業的估值吸引力有所增強,通脹預期下對價格變化敏感的煤炭、有色等上中游行業及金融行業等亦值得關注。國內首只通脹主題基金--富國通脹通縮主題輪動基金將著力于把握經濟周期中不同發展階段的特征,并通過投資相應的受益資產實現收益。

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