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富國基金王海軍:高新技術股宜精挑細選

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

富國基金王海軍:

高新技術股宜精挑細選

⊙本報記者周宏

“2012年的經濟低點可能在2季度,3季度左右隨著政策放松影響到實業界,高新技術股的結構性行情在那時可能會次第展開。”富國高新技術產業基金的擬任基金經理王海軍日前采訪時表示。

王海軍同時也坦言,今年的宏觀經濟判斷難度不小。外圍經濟尤其是歐債危機也很大的不確定性,這得國內經濟的走勢有些撲朔迷離。但好在全球經濟雖然近幾周開始露出低迷的苗頭,讓通脹下行的趨勢相對明確些,“這至少解放了未來政策刺激的空間。”

和一些同行的觀點不同,王海軍的判斷是,未來政策刺激空間還很大。“中國在投資這個層面可以做的事還很多。比如高鐵,民眾的未來真實需求很大,同時對經濟的帶動作用也比較有效,在這樣的領域繼續投資問題不大。”

除了高鐵領域以外,王海軍還相對看好高新技術產業中,“有確定壁壘”的一些細分行業,比如在移動互聯領域的上下游產業鏈上,串著不少有較好競爭力的中小企業。

“許多大行業里的大公司,這幾年因為基數的原因,未來業績增長速度不會太快。比如鐵路車輛制造、比如通訊設備等。倒是一些有競爭力的細分行業,比較容易在政策扶持下,獲得快速增長的可能。”

出身于有著選股文化的富國,王海軍對個股選擇也有不少的訣竅。他認為,個股選擇中,管理層的誠信、公司業務的市場空間、壁壘以及估值等因素最為關鍵。以誠信而論,其中又包括公司在財務、在業務發展乃至高管個人的品德等等方面。“很多東西需要長時間的積累才能搞得明白些。”

作為一個資深研究員,王海軍有著很少有的實業工作經歷:本科的背景是化學工程,畢業后進入制造業公司工作,其后攻讀財會碩士,轉而進入金融業,長期從事通信等行業的研究。橫跨實業、賣方和買方的長期工作經歷可能是他的一個特點。

對于下一階段的行情演變,王海軍認為,近期國務院常務會議上釋放出的通過降準降息來維持寬松貨幣政策、應該會吸引民間投資加快步子,而加快實施“十二五”規劃、通過調整出口退稅率等措施來穩定出口、加大對小型微型企業的金融支持等信息,對于持續下滑的中國經濟而言無疑是一劑“猛藥”。

他認為,目前我國傳統的依靠投資、消費、出口“三駕馬車”拉動經濟增長的模式已經不可持續,經濟結構轉型勢在必行。《“十二五”科學和技術發展規劃》中,節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料等新興高技術產業則成為重點扶持和培育的對象。這些行業之中,存在豐富的機會。

“當然,高新技術股的機會還是在精選之中。”他想了想說。

作者:⊙本報記者周宏(來源:上海證券報)

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