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富國基金市場或反彈

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

富國基金

市場或反彈

最近一個月的下跌和流動性緊張有關,包括央行為去杠桿而不作為以及資金的季節性緊張。因此從邏輯上來說,如果央行表態維穩市場以及利率下行的話,那么市場應該是有反彈的。目前來看,隨著7天回購利率重回4%的水平,這兩個條件都已具備,預計修復性反彈或將展開。不過,去杠桿的過程比較漫長,其對實體經濟的短期負面到底有多大需要持續關注,緊盯宏觀數據。

南方基金

七月股市低位震蕩

隨著“錢荒”消除,前期資金偏緊的狀況將在本周逐步改善,股市大幅下跌的過程已結束。另一方面,央行貨幣政策仍會保持穩健,不會放松,而外匯占款下滑等是趨勢性的,七月資金面依然不會太樂觀。投資者擔憂,流動性緊張將對市場的估值和風險偏好產生沖擊,也有可能影響實體經濟增長,因此,七月股市仍將在低位震蕩,難以重現五月那樣大幅反彈的走勢。總體而言,經濟仍有下滑風險,但鑒于貨幣政策已經由偏緊轉向中性,風險釋放較多,短期A股整體大幅下跌風險已經不大。因此,投資策略上應保持中等偏低倉位,配置防御性強的公用事業、消費品和低估值藍籌股,耐心等待小盤股回調后的抄底機會。

博時基金

警惕流動性危機余震

流動性沖擊“驚魂”,其余震更需警惕。我們已看到,人民幣兌美元貶值趨勢已出現。上周人民幣兌美元官方匯率中間價較前周小幅貶值。而NDF市場隱含的人民幣對美元一年期升值預期上周顯著走貶,表明資本繼續流出。在產能過剩,有效需求不足的經濟格局之下,市場顯然難以形成趨勢性機會。機會仍在結構之中。從近期公布的企業利潤數據來看,成本端的優勢在于中下游行業,離終端客戶越近、離中上游行業越遠的行業有更大可能受益,非周期新興行業結構性機會仍有空間。

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