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東吳基金:機會是階段性的關注下游戰略機會

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

東吳基金認為,目前的機會是階段性的,投資者應該尋求上下游機會的轉變。

東吳基金在最新一期的投資周報中表示,盡管國家推出的財政刺激政策效果明顯,但是對于推動上市公司業績還需要進一步觀察。從目前的經濟數據看,都不支持短期業績好轉的跡象。

10月份工業增加值大幅放緩至8.2%。消費數據也無法樂觀,而外貿方面的高順差主要是內需的加速減緩。因此如果明年初的業績都無法好轉,而會抬高目前的估值水平,也就是說目前的股價上揚缺少業績方面的支撐。

“我們相信目前是階段性的機會,而基本面和市場將在各種預期交織間來回。”東吳基金稱,對于明年宏觀經濟的見底,目前無法做出準確的判斷,而對于股市底部是否提前來到也同樣持有保留態度。

報告指出,目前上游出現了反彈,主要在于是投資敏感型,而我們更加關注下游行業。

“首先,我們相信最終政府必然出臺相關刺激消費的舉措,邏輯順序而言,政府無法忽視中國巨大的消費潛力。其次,從經濟觸底而言,最下游的需求將率先帶動。對于我們的策略而言,我們是關注上游的財政刺激而帶來的機構性機會,同時關注下游的戰略性機會。”東吳基金稱。

東吳基金認為,外部需求的防滑對國內的打壓是非常嚴重的,而政府消費能否填補外部防滑導致的萎縮還沒有看到明確的信號。

(責任編輯:王

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