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東吳基金新品:十一大新興產業全覆蓋

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

東吳中證新興產業指數基金擬任基金經理王少成

――東吳中證新興產業指數基金17日起發行僅售9天

“新能源、節能環保、電動汽車、信息產業、生物醫藥、生物育種、國防軍工、新材料、高端制造、現代服務業及海洋產業。”如今中國A股市場的投資者對于這11個新興產業領域耳熟能詳。

2010年4月中證指數公司發布了中證新興產業指數,而首只跟蹤該指數的基金產品――東吳中證新興產業指數基金于2010年底獲批,將于1月17日-27日僅限9個工作日全國各大銀行券商等代銷機構全面發行,這是國內首只指數化投資新興產業的基金產品,真正地幫助投資者一只基金產品把握新興產業。

東吳基金管理公司相關人士透露,東吳中證新興產業指數基金是目前該指數的唯一一只基金,并且根據東吳基金與中證指數公司簽訂的獨家授權保護協議,未來半年內同業基金公司不得開發以該指數為標的的同類基金產品。

一個指數,十一大新興產業全覆蓋

業內人士分析,這樣一個指數,能反映所有新興產業上市公司的波動情況,可為投資者解決選股難題。

東吳新興產業指數基金擬任基金經理王少成認為,該基金是一個比較特色化的產品,是一個看到了未來發展最光明最快的相關產業的產品,而且不用一天到晚盯著大盤小盤。

他表示,此前東吳基金管理公司對個股的流動性、對行業的前景都做了深入研究,也有一個量化模型對股票進行篩選,同時會定期調整權重。

據悉,新興產業指數歸為中證指數公司旗下主題指數。在經濟全球化背景下,主題投資已經成為一種流行的投資方式。業內人士表示,新興產業指數作為新興產業主題投資的代表指數,業績優異,能為投資者獲取新興產業高速成長所帶來的投資收益。目前,全球已經涌現出一批表現優秀的主題投資基金。

東吳基金管理公司相關人士表示,東吳中證新興產業指數基金主要投資于中國新興產業上市公司,分享新興產業帶來的較高成長與較高收益,追求超越市場的收益。

被動投資,戰勝最優的股票型基金

業內人士分析,相對于主動管理的基金,被動化的指數投資,能人為減少甚至避免各種投資失誤,避免選時選股的操作不當。

從美國長期基金投資數據來分析,指數化的基金投資才是真正的長跑冠軍。在中國市場上,指數基金的業績表現良好,尤其是在牛市中,明顯好于主動投資型基金。

統計顯示,2004年底到2010年底,中證新興產業指數上漲600%左右,而同期上證180和滬深300指數的漲幅分別為181%和206%。

據統計數據顯示,中證新興產業指數在近兩年內的收益率達到了294%,而近兩年業績最優的華商盛世成長基金的收益為218%,華夏大盤精選基金的收益為221%,滬深300指數的收益則為109%。

等權重加權,享受中小盤的溢價

從產業分布來看,中證新興產業指數基本覆蓋國家重點扶持的11個戰略性新興產業,各產業在指數中的分布較為均衡。

王少成指出,該基金按等權重的方式配置新興產業100家上市公司,是目前僅有的覆蓋所有新興產業上市公司的指數基金,雖然是一個被動型產品,但將會給持有人帶來比較好的收益。

以等權重加權的標準普爾500為例,其比二次加權的指數每年都要快1.5個百分點。王少成認為,等權重是一種更合理的加權方式,并且有利于投資者。一方面,等權重具有兌現效應,某個股票漲多了,就會定期調整其在指數中的比重,當它從1個點調到5個點,又重新調回1個點,就能實現盈利兌現的跳躍。

此外,中國A股市場實際上被銀行資產所“綁架”,若指數按市值加權的方式,大盤股在其中的影響就會很大。按照等權重的方式,能充分體現中小盤的影響力,讓投資者充分享受到中小盤的溢價。

(責任編輯:王

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