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東吳基金2010年下半年投資策略報告

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

沿政策路徑鎖定三條投資主線

本報訊東吳基金日前發布下半年投資策略報告,該報告認為,今年四季度通脹壓力有望減緩,經濟下行風險顯現,政府緊縮政策可能放松,市場在前期充分調整之后有望筑底回升。投資者可從政策出發尋找投資主線,獲取政策紅利。

東吳基金認為,在經濟結構調整背景下,對于部分強周期行業而言,可能面臨長期系統性盈利能力下降的風險,這意味著長周期繁榮的結束。由于投資結構優化、產業升級以及居民收入分配制度改革將是未來經濟結構調整方向,因此與之相關的行業更有可能成為中國經濟未來增長動力,從而產生投資機會。

東吳基金表示,三季度市場將在政策落實、經濟下行風險以及上市公司盈利預測下調風險釋放后完成尋底和筑底過程。四季度通脹壓力減緩,經濟下行風險顯現,政府緊縮政策有望放松,市場在前期充分調整之后有望筑底回升。雖然市場重啟人民幣升值預期,但年內人民幣升值幅度有限,人民幣升值預期對市場影響偏中性。在資產配置上,在調結構背景下重點配置穩定增長型行業和新興產業,弱化周期型行業配置,但關注政策放松帶來階段性投資機會。

下半年重點關注以下三條投資主線:

第一條投資主線是戰略配置新能源、新技術及應用等新興產業。重點關注新能源汽車和光通信行業以及新興消費電子行業投資機會。

第二條主線是尋找業績增長確定的行業,以規避經濟波動風險,重點關注醫藥、食品飲料、零售、水務和高鐵板塊。

第三條投資主線是關注具有估值優勢周期型行業以及與房地產相關行業的階段性投資機會,投資時機來自于緊縮政策放松,重點關注銀行、煤炭、工程機械板塊。

(責任編輯:姜隆)

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