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東方基金:謹慎看好2011低估值板塊價值或回歸

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

從2009年收官時的3277點跌到年末的2808點,2010年全年滬指的跌幅為14.3%,虎年的行情走勢不得不用差來形容。2011年的首個交易日在市場的關注中迎來了開門紅,滬市量能接近1500億,一改年前的頹勢。開門行情的特點很明顯:主板指數漲幅比中小板和創業板都要高,東方基金認為,這一特點說明2011年市場機會中至少有低估值價值回歸的存在。

對于已經到來的2011年,世界經濟增長放緩、貿易摩擦加劇、人民幣升值壓力等因素可能對我國出口造成沖擊,而年底召開的中央經濟工作會議提出的穩健貨幣政策表示出,2011年的金融調控將加強流動性控制,或對經濟增長形成降溫;與此同時,通脹壓力也將持續存在。基于此,東方基金在年前召開的2011年內部投資策略會上表示,全面繁榮的時期并不會很快到來。但作為“十二五”的開局之年,規劃的實施將為我國經濟注入新的活力,內需增長也將有更廣闊的空間,經濟有望在轉型中逐步展開周期復蘇。

體現在股市上,東方基金認為元旦后至春節,政策穩定、貨幣供應較充裕、新股發行減速、機構返場等因素將滋生結構性行情,也宜中線布局。品種上可關注大宗商品類,前期調整后的消費類(如白酒醫藥)。而對于中長線布局,東方基金認為目前存在三個機會方向:1、經濟結構轉型帶來的政策性機會:經濟轉型給新興行業如電子信息、物聯網、節能減排等帶了新的發展機會,其未來廣闊的行業前景及市場需求的啟動將帶來行業盈利能力的大幅提升。2、通脹預期概念:人口、城鎮化和消費升級促進了內需,同時通脹預期又使得更多資金流向抗通脹的非周期性行業;3、有業績支撐的低估值藍籌。考慮到2011年要推國際板,國際板回歸的企業最初將仍然以紅籌股的回歸為主,而紅籌股想要要賣出好價錢,A股市場的低估值藍籌股具備了一定的上漲空間。而相較2010年的行情布局,東方基金認為,受業績影響2011年的個股表現差異將加大,投資機會或更難以捕捉。

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