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券商集合理財產品瞄準定向增發

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

隨著越來越多的資金將目光投向A股定向增發市場,券商資管部門也恰逢其時地成立投向定增的資管產品,試圖在定向增發市場尋找新的投資機會。

然而參與定增不是只賺不賠的買賣,華融證券的兩款投向定增的產品就“準確”地詮釋了這一點。華融定增1號和華融分級固利4號雖都“瞄準”了定向增發,但業績相差懸殊,華融定增1號漲幅為47.3%,華融分級固利4號跌幅為26.3%。

滿倉認購酒鋼宏興(行情,問診)定增股分級固利4號業績排名靠后

華融證券今年以來大規模發行分級產品,成立的產品有48只(分級產品分開計算),21只產品收益為負,14款產品累計凈值在1元之下。業績最好的是華融定增1號,最差的是華融分級固利4號。

數據顯示,截至今年年中,華融證券的集合理財產品規模排名第五,為127.8億元,排名超過華泰證券(行情,問診)、廣發證券(行情,問診)、海通證券(行情,問診)資管上,有集合理財產品34只(分級產品合并計算)。

引人注目的兩款產品,分別是華融定增1號和華融分級固利4號。從成立以來起算,華融分級固利4號跌幅為26.3%,在有數據可查的同類產品排名中靠后;而華融定增1號漲幅為47.3%,排名居前。

兩只產品業績表現相差懸殊,不過這兩只產品卻有一個共同點,就是都“瞄準”了定向增發。

華融定增1號成立于今年的3月份,以投資國內證券交易所上市的A股股票的非公開發行股票為主,閑置資金也可投資于固定收益類金融資產。產品第三季度資產管理報告顯示,截止到2013年9月30日,集合計劃單位凈值為1.34元,第三季度單位凈值增長率為27.26%,集合計劃累計單位凈值增長率為34%。從證券投資明細中也可以觀察出,該產品將全部資產都投向寶石A(行情,問診),因此定增1號年內將不會進行其他投資。選擇投資寶石A定增項目主要因為其所處玻璃基板行業景氣度回暖,公司即將迎來業績拐點。

公開資料顯示,今年4月,定增1號以9.69元每股股獲配寶石A定向增發的1.24億股,占公司總股本的13.71%。寶石A增發價格為9.69元,昨日收盤價為19元(復權后),股價上漲空間達到96.08%。

而華融分級固利4號的業績卻是另一番景象,截止到2013年9月30日,該產品集合計劃單位凈值為0.7468元,第三季度單位凈值增長率為-0.08%,集合計劃累計單位凈值增長率為-25.32%。分級固利4號也是一款分級產品,其B類份額今年參與酒鋼宏興的定增項目,以3.71元每股的價格持有酒鋼宏興6.51億股。酒鋼宏興增發價格為3.71元,昨日收盤價格為2.7元(復權后),跌幅達27.25%

投資主辦人“一拖多”產品業績相差懸殊

雖然兩只產品業績相差甚遠,但兩只產品的投資主辦人卻是同一人,王獻義。資料顯示,他曾在華融證券股份有限公司市場研究部擔任高級分析師,先后負責電子、通信等行業研究,自2013年5月起在華融證券股份有限公司資產管理一部擔任投資經理,是投資經理界的“新人”。華融證券的投資主辦人并不多,除了從研究部調任之外,“挖角”也是主要途徑之一,比如姚翊軒、張高峰、周云飛都是去年從國開證券來到華融證券的。

事實上,不少券商公司資管分公司或者資管部門都推出了專門投向定增的資管產品,比如,東方紅新睿1號、國泰君安君得發、國泰君安君得增、浙商匯金靈活定增、長城2號、華泰紫金定增寶、國元定增1號、金中投增君益、東方紅新睿2號、東方紅新睿3號。

今年以來,這10只產品中,僅有國泰君安君得發收益為負,增長率為-0.3%。收益最好的3只產品均來自東證資管,分別是東方紅新睿1號、2號、3號。收益率分別為34.2%、27.1%、25%。值得一提的是,收益率最好的東方紅新睿1號也是國內首只券商系“定增基金”產品。

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