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75%結構化私募產品正收益定向增發再發神威

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

私募排排網7月18日訊2012年上半年,A股延續低迷狀態,結構化私募產品平均收益率為4.39%,跑贏非結構化私募產品1.96%,略微跑輸大盤0.55%,業績分化嚴重,首尾相差64.47%,“中泰信托?匯添富專戶理財投資1號”以45.28%的收益率奪取半年度冠軍,定向增發產品再度大發神威,劉宏攜5只產品殺入前20名。

2012年上半年,全球經濟回落、歐債危機來襲洶洶、國內經濟逐步走低、政策調整不如預期等,在眾多因素交織影響下,A股上半年走出一個M字形,滬深300指數累計上漲4.94%,中小板指數上漲4.24%,創業板指數微跌0.39%,大盤股在上半年的表現優于中小盤股。

根據私募排排網數據中心統計,存續期在6個月以上的結構化私募基金信托產品共有228只,上半年平均收益率為4.39%,跑贏非結構化私募產品1.96%,略微跑輸大盤0.55%表現相對優秀。

在統計的288只產品中,實現正收益的產品共有171只,占75%,其中跑贏大盤的有85只,占37.28%,有6只產品收益率超過20%,43只結構化私募產品收益率超過10%,占比18.86%,而虧損幅度超10%的產品則僅有2只,整體控制風險能力較強。

私募基金業績分化十分嚴重,漲幅最大的為“中泰信托?匯添富專戶理財投資1號”的45.28%,領先第二名的“華融?晟乾”10.64%,而跌幅最大的是“山東信托?知源1號”,虧損19.19%,首尾相差64.47%。

從榜單中可以發現,定向增發產品在今年上半年表現十分優秀,6只定增產品進入前20名,重演2011年上半年定向增發的雄姿風采。

中乾景隆總裁裴力掌管的“華鑫信托?中乾景隆1期”以29.47%的收益率高居第三名,據裴力介紹,該公司上半年的高收益主要得益于中科三環的優異表現。“公司以‘成長模式+業績釋放’為投資理念,我們選擇指數相對較低的時機投資了某稀土功能材料細分行業龍頭。增發認購日取得了近20%的折價,而該公司一季度業績大幅增長,二級市場表現又十分出色,給我們的產品帶來了非常好的收益。”

裴力對定向增發未來的機會非常樂觀,他認為去年第四季度及今年上半年指數較低時許多上市公司推出了定向增發方案,有些公司質地不錯,且增發底價較低,因此,未來3―6個月,隨著實體經濟增速的放緩和二級市場的走低,市場筑底的跡象逾加明顯,對定向增發的基金來說將迎來良好的投資時機,另外,明后年的行情會比較樂觀,定向增發的信托產品會取得較好的收益。

數君投資(博吧)作為定向增發領域的領頭羊,去年創造了連發28只產品募資20億的輝煌,今年上半年,劉宏旗下的定向增發產品表現也相當亮眼,5只產品強勢進入結構化私募產品的前20名,收益率在16.89%--18.63%之間,再展神威一吐郁悶之氣。

數君投資的投資理念可以用八個字來概括,即“市場中性,統計套利”,基于數量化模型的統計套利,收益來自市場中存在的特殊的不完美點,通過大量交易樣本產生統計意義上的持續獲利。

談到對A股市場后市的看法,劉宏透露:“我認為不會發生更壞的事情了,市場目前整體估值非常低。”

表:結構化私募產品前二十名:

排名

產品名稱

投資顧問

成立時間

基金經理

凈值日期

單位凈值

近6個月增長率

1

中泰信托?匯添富專戶理財投資1號

2011-08-05

2012-06-21

1.1145

45.28%

2

華融?晟乾

2011-11-14

2012-06-29

1.1912

34.64%

3

華鑫信托?中乾景隆1期

中乾景隆

2011-12-06

裴力

2012-06-29

1.2766

29.47%

4

重慶信托?潤豐伍號

2010-08-05

2012-06-29

0.8648

26.63%

5

上海國信?紫晶石穩優(上信-T-0905)

2011-01-27

2012-06-29

1.0368

22.61%

6

興業信托?貝塔3號

貝塔投資(博吧)

2010-10-22

許紅娟

2012-06-29

0.9692

20.72%

7

興業信托?神碼投資

2011-07-01

2012-06-29

1.0098

19.74%

8

中融?鴻興1號

2010-06-28

2012-06-29

1.0173

19.66%

9

中海聚發(3)?浦江之星28號

彤源投資(博吧)

2010-02-04

任云鶴

2012-06-29

1.0901

18.82%

10

外貿信托?博弘定增9期

數君投資

2011-04-01

劉宏

2012-07-02

0.8431

18.63%

11

外貿信托?博弘定增17期

數君投資

2011-06-29

劉宏

2012-06-29

0.8281

18.63%

12

外貿信托?博弘定增32期

數君投資

2011-12-16

劉宏

2012-06-29

1.139

18.63%

13

外貿信托?博弘定增22期

數君投資

2011-08-22

劉宏

2012-06-29

0.8447

18.62%

14

中海?浦江之星45號

2010-09-27

2012-06-29

1.0128

17.78%

15

山東信托?諾輝1號

諾輝投資

2011-08-19

2012-06-19

1.0242

17.77%

16

中融信托?融裕15號

2011-01-19

2012-06-29

0.9877

16.94%

17

陜國投?國泰基金3號

國泰基金

2011-08-09

2012-06-29

1.1052

16.90%

18

外貿信托?博弘定增16期

數君投資

2011-07-15

劉宏

2012-06-29

1.0703

16.89%

19

興業信托?新申財富14期(博融泰)

博融泰

2011-09-08

2012-06-29

1.0831

16.56%

20

興業信托?財富(萬利聯1號)

萬利聯投資

2011-09-22

何造中

2012-06-29

0.9903

16.28%

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