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定向增發股跑贏大盤參與者浮盈475億元

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

近幾年,各類掘金定向增發的投資理財產品層出不窮,投資機會被各類機構大為宣傳。定向增發的股票也是市場關注的一類焦點,有機構大筆資金砸入并需鎖定一年,有募資投產的新項目。尤其在股價跌到增發價時,市場經常認為上市公司有保增發價的動力。

證券時報數據部統計顯示,今年以來已有130家上市公司實施定向增發,這些股票今年以來平均上漲16.6%,市場表現明顯強于同期下跌的上證指數與深證成指,也超過中小板指數15.24%的漲幅。歐菲光、浙報傳媒、光正鋼構股價均翻倍。

130家上市公司共實施定增137次,其中普洛藥業、漳澤電力等7家上市公司實施兩次增發。130家上市公司增發募集資金2155億元,有897家各類機構與個人投資者參與增發。

截至昨日收盤,上述各類投資者參與增發的浮盈高達475.51億元。中國人保資產管理公司、上海華信石油集團公司、中國移動通信公司浮盈最多,分別浮盈50.94億元、37.38億元、35.77億元。

定增股平均上漲16.6%

最近幾年,包括基金專戶、私募、券商資管與銀行等各類機構發出各類定向增發的投資理財產品,公募基金中興業全球、匯添富、廣發等基金公司也對定向增發頗為熱衷。

天下熙熙,皆為利來。眾多機構熱衷的原因,都是認為參與定向增發能夠帶來良好的收益。在一些投資人士看來,參與定向增發不僅能折價獲得股票,并且增發公司募集資金都是為投產新的項目,新項目又可提升公司的業績與估值。

主打定增股的博弘數君統計顯示,若是參與2006年6月6日至2010年5月31日參與定向增發,可以獲得的投資收益是527.6%,而同期上證指數的漲幅僅為54.38%。

不僅是過去,今年以來實施定向增發的股票市場表現也不俗。據統計,截至昨日收盤,今年實施增發的130只股票平均上漲為16.6%,市場表現明顯強于同期下跌的上證指數與深證成指,也超過中小板指數15.24%的漲幅。

具體來看,上漲的股票有77只,占比59.23%;下跌的股票53只,占比為40.77%。歐菲光、浙報傳媒、光正鋼構漲幅領銜,股價均已翻倍,分別上漲158.44%、104.24%、104.01%。歐菲光于今年1月實施增發,浙報傳媒、光正鋼構的增發時點都在4月份。此外,金瑞科技、三力士、廣州藥業、浙富股份等股價表現也不俗,漲幅都在80%以上。

有人歡喜有人愁。雖然上述股票表現不錯,但也有部分股票表現較為失落。錫業股份、云天化、中國國航、盛屯礦業等跌幅靠前,分別下跌37.63%、33.18%、31.63%、31.07%。

可以看出,漲幅靠前的股票都集中于今年表現搶眼的電子傳媒醫藥等行業,而跌幅靠前主要為采掘有色等周期性行業。

整體而言,今年實施增發的公司主要集中于金屬非金屬、石油化工、機械設備、食品飲料、醫藥衛生等行業。實施增發融資排名前三的是興業銀行、云天化與深圳能源,募集資金金額分別為236.71億元、137.48億元、103.94億元。

多數參與機構浮盈豐厚

由于參與定增有一年鎖定期,期間不能賣出,市場下跌時參與定增的機構相當難受。2011年、2012年市場不斷下挫過程中,各類投資定增的產品頻頻曝出各類負面信息,凈值一再下挫。不過,今年以來定增股票的表現或許會讓參與機構多少喜笑顏開。

據統計,今年共計有897家機構與個人投資者參與上市公司的定向增發,動用資金2055億元。不過,錢也不是白花了。截至昨日,這些投資者浮盈金額高達475.51億元,較投入金額漲幅為23.14%。

從參與機構來看,既有上市公司的大股東,更有基金公司、證券公司、保險公司、企業年金、私募、風投等各類專業投資機構,當然也不乏各類企業法人機構與個人投資者。

據統計,作為A股市場上最大的機構投資者的基金參與高達210次,這其中既包括基金公司旗下公募基金產品,也包括基金公司主動管理甚至作為通道的專戶產品,興業全球、匯添富、廣發、華夏等基金公司是參與增發的大戶。而券商、保險、信托三大機構合計參與次數不達百次。此外,個人投資者參與次數也較多,高達226次。

浮盈浮虧方面,舍得投入大本錢的央企與上市公司大股東占據頭榜。浮盈方面,中國人保資產管理公司、上海華信石油集團公司、中國移動通信公司浮盈最多,分別浮盈50.94億元、37.38億元、35.77億元,他們分別參與了興業銀行、華星化工、科大訊飛的增發。云天化的大股東云天化集團參與云天化增發浮虧44.5億元,名列浮虧榜首。

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