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基金熱情參與定向增發收益表現冰火兩重天

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

弱市震蕩行情之下,基金參與定增熱情高漲。上證報資訊統計數據顯示,今年以來,共有325只基金獲配上市公司的定向增發,數量幾乎是2012年的3倍。尤其是四季度以來,就有78只基金獲配。盡管滬深300指數年內下跌近10%,但今年參與定向增發的基金整體浮盈高達119億元,不過在今年的結構化行情中,參與基金收益表現冰火兩重天。

弱市環境助長基金參與定增熱情

12月5日以來,市場震蕩下跌,這也使得年內滬深指數整體下跌9.3%,與市場持續低迷行情相對照的是,基金參與上市公司定向增發的熱情不減。上證報資訊統計數據顯示,截至今年12月24日,年內共有325只基金獲配上市公司的定向增發,而在2012年,基金獲配定向增發僅有115只,年內基金參與數目幾乎是去年全年的近3倍。

從參與上市公司定向增發的基金公司來看,財通基金、興業全球()、平安大華和匯添富參與的熱情最高,年內分別有34只、22只、21只和20只旗下基金參與。從基金參與資金數量看,今年單只基金參與定向增發最多的是工銀瑞信基金,在2月1日包鋼股份()的非公開發行中,獲配4億股,發行價格為3.8元,耗資高達15.45億元,該股最新價格為3.92元,目前浮盈5292萬元。財通基金和融通基金旗下基金獲配包鋼股份分別為15億元和11.35億元,兩只基金目前分別浮盈5134萬元和3886萬元。

進入12月份以來,共有45只基金獲配上市公司的定向增發。其中東方園林()、四川路橋()、海大集團()均有4只以上的基金獲配;貴繩股份()、中國軟件()和航天通信()均有三只基金獲配。12月24日,興業全球基金公告稱,旗下興全趨勢型證券投資基金(LOF)、興全全球型證券投資基金、興全社會責任股票型證券投資基金參加了四川路橋的非公開定向增發。

數據顯示,四川路橋此次非公開定向增發股份的發行價格為5.05元/股,鎖定期限12個月,興全趨勢混合認購3083.7萬股,耗資1.56億元,占基金資產凈值比為1.72%;興全全球視野股票認購989萬股,興全社會責任認購了395萬股。在10月份萊美藥業()的非公開發行中,同樣吸引了上投摩根、興業全球基金的參與,最終前者獲配270萬股,后者獲配8.2萬股。

業內人士表示,基金參與上市公司定增的熱情較高,主要原因在弱市環境下,大盤低位震蕩,而增發價格一般為定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%,對基金公司來說,即使股價下跌,也存在一定的緩沖空間,吸引了基金的基金參與。

選擇標的考驗基金經理眼光

在今年非常明顯的結構性行情面前,新興產業和資源周期類股票的表現冰火兩重天,這也使得參與定增的基金表現迥異,押中新興產業大消費的公司賺得盆滿缽滿,壓錯資源周期概念股的基金傷痕累累。

統計數據表顯示,盡管滬深300指數年內下跌9.3%,但今年參與定向增發的基金整體浮盈高達119億元。基金參與上市公司定向增發浮盈最多的,是今年以來表現上乘的績優白馬股伊利股份(),今年1月12日的增發價格只有18.51元,最近股價為40元左右,獲配基金賺得盆滿缽滿,該股即將在2014年1月10日流通,這些基金可以隨時收割果實了。獲配伊利股份最多的廣發基金,目前從該股上浮盈高達7.97億元,博時基金也浮盈7.32億元,鵬華基金浮盈也高達6.29億元。緊跟著伊利股份的浙報傳媒(),參與該股定向增發的匯添富和融通基金旗下基金,定增價格僅為13.9元,目前該股股價高達31元,使得上述兩只基金浮盈分別達6.78億元和4.7億元。此外,今年以來表現良好的歐菲光()、浙富股份()、中化國際()等,均給基金公司帶來不菲的浮盈收益。

與上述讓基金公司浮盈的上市公司相比,部分公司的定向增發則讓基金傷痕累累。在今年的結構性行情下,資源類股票跌跌不休,讓參與基金浮虧不少,其中參與錫業股份()的華夏基金和英大基金,均浮虧2.7億元;參與酒鋼宏興()的農銀匯理和金元惠理旗下基金,均浮虧2.24億元;另外兩只參與酒鋼宏興的華富和海富通旗下基金,浮虧均超過兩億元。

除了上述幾只浮虧超兩億元的基金以外,參與中泰化學()、山西焦化()、剛泰控股()定向增發的基金,均浮虧超億元。

歷史數據顯示,通過參與定向增發博取高收益,是基金博取高收益的重要手段之一,尤其是在牛市、震蕩市環境下,定增類股票往往有較好表現。但是,在今年嚴重分化的結構性行情中,具體的選擇標的考驗基金經理的眼光。

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