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基金參與定向增發榜:社保頻現身易方達最積極

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

理財一周報記者/周知秋

隨著3000點的得而復失,上證指數再度延續自去年12月以來的震蕩行情。在此大背景下,上市公司定向增發的現象逐漸增多。作為市場中最主要的機構投資者之一,基金公司參與上市公司定向增發熱情也隨之高漲起來。

財匯數據統計,自去年12月

相關公司股票走勢上海汽車天士力華魯恒升黔源電力柳工

14日至今年3月14日,共有59家上市公司發布了定向增發完成的公告。

據理財一周報基金研究小組統計,其中共有30家上市公司在定向增發中出現了基金參與認購的現象,占比50.8%。

除公募基金參與定向增發之外,一些由公募基金管理的全國社保基金組合在這輪增發潮中亦有參與。

值得一提的是,由于參與定向增發所認購的股份均有為期12個月的限售期,因此完成定向增發的個股后市走勢均值得關注。

大型基金熱衷定向增發

易方達近3個月參與9單

從以往來看,由于旗下管理基金數量較多、資金規模較大,那些實力雄厚的大型基金公司向來是基金業參與增發的主力軍。

按照銀河證券基金研究中心公布的2010年基金管理公司規模榜單來看,規模排名前十的基金公司中除去銀華基金外,其余9家大公司均參與了此輪增發潮。

據理財一周報基金研究小組統計,上述大型公司中易方達基金參與熱情最為高漲,共計出現在9家上市公司定向增發對象之中。緊隨其后的則是嘉實基金,旗下基金共計出現在5家上市公司定向增發對象之中。博時旗下基金則對3家上市公司定向增發股份進行了認購。其余6家大型基金公司中的華夏、廣發、富國基金參與定向增發次數均為2次,南方、大成以及華安基金參與定向增發次數均為1次。

以易方達為例,該基金公司自去年年末以7567.57萬股的認購數量參與上海汽車()的定向增發為起點開始了一輪認購狂潮。

2010年12月21日,易方達以37.6元/股的價格認購了天士力310萬股。

2010年12月29日,易方達以13.22元/股的價格共計認購華魯恒升1000萬股。其中,易方達旗下策略成長、策略成長2號及科瑞證券投資基金均獲配100萬股,易方達價值成長獲配700萬股。1000萬股的認購量令易方達基金共計付出了1.32億元的認購金額。

今年1月11日黔源電力()公告顯示,易方達基金以17.05元/股的價格共計認購公司1100萬股。與此同時,鵬華基金認購了600萬股。

十日后,柳工()公告了定向增發結果。中郵基金、南方基金、諾安基金以及易方達基金均參與認購。其中,易方達共計認購1033.33萬股。

3月11日,獐子島()定向增發結果顯示,易方達基金以36.9元/股獲配公司320萬股。

中小型基金后來居上

興業全球8只基金踴躍參與

與此同時,與上述大型基金公司相比,也有不少規模偏小的基金公司在此輪定向增發潮中表現較為活躍。

以興業全球基金為例,自去年年末參與華魯恒升()的定向增發算起至今年3月14日,興業全球基金共計參與了7家上市公司的定向增發。

從此前興業全球參與太原重工()的定向增發情況來看,興業全球基金旗下共有8只產品出現在了太原重工增發認購名單上。其中興業可轉債、興業有機增長、興業合潤分級各認購200萬股。興業趨勢投資認購600萬股、興業全球視野認購500萬股、興業滬深300(LOF)認購30萬股。另外,興業全球旗下兩只特定客戶資產管理產品各認購120萬股、50萬股。

此后,在紫鑫藥業()、升達林業()、華聯股份()以及國中水務()的定向增發中,興業全球均參與其中。

值得一提的是,旗下多只基金集中參與一家上市公司定向增發的情況并非獨例。

去年12月27日,豐樂種業()發布了完成定向增發公告。在公司的這輪融資中,參與的基金公司僅為信達澳銀一家。其中,信達澳銀領先增長認購494萬股、信達澳銀穩定價值債券基金認購10萬股。

今年1月7日,洪城水業()公布了定向增發結果,新華基金旗下共有五只產品出現其中。新華優選成長認購460萬股、新華優選分紅及新華鉆石品質分別認購170萬股、新華泛資源優勢認購160萬股、新華行業周期輪換認購40萬股。

由此來看,新華基金共計認購洪城水業增發股1000萬股,14.5元/股的增發價格則使得新華基金共計付出了1.45億元的認購金額。

社保基金頻頻現身

需要注意的是,理財一周報基金研究小組統計時發現在這輪基金參與增發潮中,除去基金公司旗下自家基金外,一些由基金公司代為管理的全國社保基金組合亦頻頻出現在參與認購的名單上,其中不乏投資量較大的社保組合。

去年12月中旬華孚色紡()發布了定向增發完成公告,其中博時基金動用所管理的全國社保基金五零一組合、全國社保基金一零八組合均獲配500萬股。嘉實基金動用所管理的全國社保基金一零六組合獲配600萬股。華孚色紡的增發價格為23.5元/股。

此外,嘉實基金管理的全國社保基金五零四組合以800萬股的認購量出現在了洪城水業的定向增發認購名單中。

今年2月15日,黑貓股份發布了定向增發結果公告。從最終認購情況來看,易方達基金是唯一參與的公募基金。其中,由易方達管理的全國社保基金一零九組合、全國社保基金五零二組合分別獲配300萬股、400萬股。

謹慎對待基金參與定向增發個股

日前,中銀基金旗下中銀持續增長參與長江證券()增發發生的“烏龍門”一度鬧得沸沸揚揚。而對于目前公募基金參與上市公司定向增發的現象也應理性看待。

以參與定向增發獲配的股份為例,這類股份一般會有一年的鎖定期。換句話說,參與定向增發就意味著基金有一部分資金要犧牲一年的流動性。

如此來看,倘若基金不能獲得足夠的折價率,或者上市公司有明確的成長空間,那么這類標的對于公募基金來說并沒有比二級市場上流動性更好的標的具有吸引力。

值得一提的是,對于公募基金參與上市公司增發后存在的套利空間需要注意。由于目前增發價一般都低于上市公司二級市場股價20%左右,對于已經持有較多且本來就計劃長時間持有的基金來說,理論上這樣的情況就創造了通過低價參與增發,同時賣出一定數量無限售股份的增發套利條件。

回看此次增發潮,華聯股份1月14日公告稱,定向增發完成后,公司新增股份.82萬股于當日在深交所上市,限售期為12個月。當日,華聯股份龍虎榜顯示共有三家機構席位以凈賣狀態出現在了賣出前五名榜上,共計凈賣出745萬元。

巧合的事,柳工1月17日公告,公司定向增發股份將于1月24日起在深交所上市,同時公司宣布停牌。停牌后的第一個交易日收盤后,公司龍虎榜顯示賣出前五名席位中共有四家機構席位,共計凈賣出3.5億元。

(責任編輯:王

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