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一季度業績大變臉績優基金看好大盤藍籌股

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

基金業有“奧斯卡魔咒”:此前表現很好的基金,往往在下一年的第一季度出現較大幅度的調整。今年以來各基金產品的表現,也走不出這個怪圈。基金一季度的業績即將揭曉,截至目前,基金的業績排名與去年相比,出現了較大的挪移。

隨著基金2010年年報的陸續公布,一季度表現優秀的基金對后市的看法或許對投資者更有參考價值。截至目前,在排名前十的基金中,披露年報的主動型基金包括景順長城能源基建以及鵬華價值優勢。前者基金經理余廣認為,A股市場處于底部區域,特別是大盤藍籌股估值處于歷史低位,市場下行風險有限。未來在倉位以及組合結構上的策略將較為積極,重于選股而并非擇時。而后者也指出大盤股、特別是周期類股票的相對估值優勢較為明顯,至少從風險防范的角度看繼續調整的空間相對有限。

指數基金整體表現優秀

還有三個交易日,基金一季度的業績就將揭曉了。目前一季度的業績排名已出輪廓,易天富統計數據顯示,在535只具有可比數據的偏股型(包括開放式及封閉式、股票型及混合型)基金產品中,截至3月25日,取得正收益的產品有323只,占比達到了60%。

南方隆元產業主題暫時以11.81%的收益率位居第一,其次是景順長城能源基金,今年以來的收益率為10.88%,排名前六的產品還有長城品牌優選、鵬華價值優勢、博時主題行業、銀華領先策略。

與以往不同的是,今年以來基金產品的業績相當接近,收益率在3%以上的產品多達172只。其中收益率在3%-4%的產品就有52只,收益率在4%-5%的產品就有47只。

采取被動化投資的指數基金,在今年的震蕩市場行情中表現搶眼。具有可比數據的92只指數型基金中,僅有華夏中小板ETF收益為負,其余91只指數基金今年以來均錄得正收益。92只指數基金今年以來的平均收益率已經高達4.77%。

業績排名大變臉

由于市場熱點的迅速轉換,以及眾多不可預料事件的發生,如日本地震及其引發的核泄漏事件,利比亞的戰火也為市場增加了些許不安因素,通脹和宏觀緊縮政策交互作用仍在制約市場的表現。去年重配小盤股和新興產業的一批基金陷入被動,這也使得很多去年業績突出的基金今年一季度普遍遭遇滑鐵盧。

去年的冠軍產品華商盛世成長,截至目前虧損2.88%,在同類型的基金產品中居然排到了倒數五分之一的行列。

從華商盛世成長的2010年四季報情況來看,股票倉位從三季度末的79.38%上升至四季度末的86.57%,其間重點增持周期股,特別是加倉地產股和金屬類個股,增持時間主要是在12月下旬。但是從2010年12月底開始,中小盤股票開始進行了大幅度的調整,華商基金也因此承受了較大的損失。

去年表現較好的天冶創新先鋒,今年業績也出現了較大幅度的下跌。2010年該基金排名第9位,然而今年以來卻虧損1.63%,在同類型的基金中排到了后30%。信達澳銀今年業績也出現了大幅的下滑,由去年的排名第十,下滑到了目前同類型基金中的后50%。

績優基金:看好大藍籌

縱觀今年以來的各類型的冠軍品種,基本上都對當季的熱門品種進行了前瞻性的布局。對今年接下來的市場和行情,這些績優基金經理有的判斷和看法對投資者或許更有參考價值。截至目前,景順長城能源基金、鵬華價值優勢基金兩只分列第二、四位的基金均披露了各自的年報。

與四季度的看法相同,余廣仍堅定認為目前A股市場處于底部區域,特別是大盤藍籌股估值處于歷史低位,市場下行風險有限。在日前公布的年報中,其表示,A股市場仍然處于通脹和緊縮交互作用的環境中,這些因素仍然制約著A股市場的表現。但中長期而言,從估值水平看,該基金認為雖然市場仍然存在著對各種不確定性的擔憂,但伴隨宏觀經濟的企穩向好、海外經濟的復蘇,中國企業的競爭力在不斷的提升,企業盈利增長具有較好的成長性。

景順長城能源基建看好中國經濟的長期持續增長。在目前較低的市場估值下,看好A股市場,下階段該基金在倉位以及組合結構上的策略將較為積極,重于選股而并非擇時,著重買入持有管理優秀、增長確定同時估值較為便宜或合理的個股;行業方面,主要布局于與經濟增長密切相關的能源及基礎設施建設相關行業;同時在產業結構升級、區域經濟和城鎮化方面,把握其中的趨勢性變化機會。

而鵬華價值優勢基金基金經理程世杰則明確指出,“大盤股、特別是周期類股票的相對估值優勢較為明顯,至少從風險防范的角度看繼續調整的空間相對有限。轉變經濟增長方式和經濟結構轉型是一個長期的過程,在相當一段時期內我國經濟增長還將主要依靠傳統產業,因此,周期類股票也不會一下子變得一錢不值。”(來源:投資快報)

(責任編輯:王

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