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深圳知名私募的炒股經不介意短期波動

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

證券時報記者李東亮

在深圳有這么一個私募,他的持股周期兩年算是短的,收益率超過一倍算是普通的。如果不聽他講解炒股思路,難免會認為他在吹牛,但理解了他的思路,會覺得這的確有一定道理。

這個私募就是年近50的陳君(化名),他所管理資金規模達50億元,其中專戶資金占絕大多數,在深圳有著最牛私募之稱。他以種樹為例向記者介紹他的炒股思路―要和老板一起種好上市公司這棵“樹”。

選擇一起種樹的人更是重中之重,陳君說,有些老板打算用10年,甚至一輩子的心血去培養一棵樹,有些老板急功近利猛上肥料,準備養一兩年就出手。“我只選前者。”陳君提高聲調強調說。

但是,并非每個有耐心的老板都能得到陳君的青睞。陳君說,選擇投資標的的第二步也很重要,那就是判斷上市公司老板所描繪的“大樹”藍圖,未來是否適合市場偏好,是否代表著市場發展的方向。

陳君稱,完成了上述兩步,就進入了與上市公司老板一起“養樹”的階段。這個階段,不僅要一起修剪樹的枝杈,還要為大樹開花結果做足功課―進行充分的市場咨詢和調研服務。

“最重要的是為上市公司打通所在產業鏈。”陳君總結說,從上市公司所需原材料,到產品面對的銷售市場,他會為上市公司提供力所能及的所有服務。

陳君笑稱,普通個人投資者和一般的機構投資者,都習慣坐享其成,而不去細心培養上市公司,因此不能享受上市公司成長和股價上漲的絕大部分過程,這是他們投資收益不大的主要原因。

不過,作為資金管理人,為上市公司提供如此復雜和繁重的服務,必然需要極大的耐心和相當多的精力。陳君說,這也是他持股周期一般超過兩年的一個原因。

陳君的炒股思路可以概括為兩點:一是影響管理層的決策,二是撮合上市公司產業鏈上的交易。實際上,這并非陳君的獨創,美國著名投資人巴菲特的成功同樣得益于這兩點。

不過,對于多數普通投資者而言,別說影響管理層的決策,即便直接接觸管理層都不太現實。陳君說,這就是中國多數個人投資者失敗的原因,較為熟悉上市公司是投資成功的先決條件。陳君繼稱,接近上市公司老板或者管理層,并非為了獲得上市公司的內幕信息,而是為了資源共享,為上市公司的良好發展提供力所能及的幫助。

“這些幫助主要是撮合交易。”陳君說,比如幫助上市公司尋找收購的資產、尋找上市公司的潛在市場、幫助上市公司尋找合作伙伴等,這些都能夠實實在在地提高上市公司的盈利水平,股價上漲也在情理之中。“法律風險和道德風險是我堅守的底線。”陳君稱。

此外,陳君自稱是個樂觀主義者,因此不太介意股價短期波動。陳君告訴記者,了解投資標的,幫助標的公司成長,長期持有這些公司,是被證明的最好策略。

據陳君介紹,他所管理的所有賬戶中,一個在2006年~2007年建倉的賬戶收益最高,這個賬戶一路滿倉至今,而這期間經歷了2008年上證指數65%的巨大跌幅。“我們應該樂觀地看待市場,才能不追漲殺跌。”陳君說。

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