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炒股大戶專盯史玉柱等投資明星三利器挖掘重倉股

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

提前知曉股市“明星”經理的持倉,許多A股投資者如獲至寶。深諳“追星”之道的大戶老曹專盯四大投資“明星”:王亞偉、徐翔、史玉柱、余廣,并挖掘出行之有效的跟蹤方法,自去年7月以來已取得1倍收益。

不過,業內人士指出,了解這些股市明星經理的操作思路更為重要,否則很容易落入投資陷阱。

三個渠道

營業部大戶老曹最近一個月一直在潛心研究“景順長城核心競爭力”和“景順長城能源基建(愛基,凈值,資訊)”的持股變化。這兩只2012年的績優股基均由基金經理余廣管理。

老曹是一個癡迷于研究“明星”經理概念股的投資者,按照他的辦法,自去年7月以來已取得1倍的收益。此前,能被老曹稱為“股神”的,一位是已“私奔”的王亞偉,另一位則是澤熙投資的徐翔。但去年底以來,老曹把自己的研究范圍擴大到了余廣和史玉柱。前者管理的兩只基金去年分別取得了31.8%和20.6%的收益,分列股基年度排名第一和第七,幾大重倉股均在弱市中取得100%以上的漲幅。而史玉柱在去年底借助民生銀行()的一輪暴漲,晉升“新星”之列。

如何挖掘這些明星人物的重倉股?老曹透露了三個渠道。

閱讀年報、跟蹤賬戶持股變化是第一利器。比如史玉柱,2011年以前投資股市一直通過“上海健特生命科技有限公司”,過去三年曾持有杭州解百()、珠江實業()、閩東電力()、華夏銀行()、民生銀行等。不過自2011年以來,除華夏銀行、民生銀行外,該“馬甲”在其他公司前十大流通股東名單中已難覓蹤影。但通過橫向對比閩東電力流通股東數據,原本是第二大股東“上海健特生命科技有限公司”已經悄然更換成了“北京國際信托有限公司?銀馳5號證券投資資金信托”。老曹發現,依托北京國際信托有限公司的產品,銀馳5號、銀馳6號、銀馳7號、銀馳9號、銀馳15號、銀馳16號這六只產品的托管銀行均為民生銀行。“這會是史玉柱的‘馬甲’嗎?至少市場上會有不少人作此解讀。最近閩東電力的表現似乎說明了這一點。”

對于仍處于公募圈的余廣,跟蹤最為省力,根據定期報告直接對比其前后重倉股的變化即可。老曹將景順長城核心競爭力去年年報和去年三季報對比發現,余廣在四季度悄然重倉了“東方園林()”。在今年1月初果斷買入后,老曹在該股回報超過20%,大幅領先同期上證指數漲幅。

余廣是去年基金排名戰中的大黑馬,善于自下而上選股。對此曾做過專門研究的眾祿基金研究中心楊鋼指出,“余廣選股票安全度較高,系統性風險小,有基礎的業績增長‘打底’,基本不做波段操作。”由于基金年報披露比較及時,這種風格顯然有利于像老曹這樣的大戶跟進。

在識別賬戶后,跟蹤龍虎榜數據,是老曹每天必做的功課,也很有效。這招對付王亞偉、徐翔這類私募比較適合。老曹說,王亞偉的分倉營業部在國信證券紅嶺中路,而徐翔的席位之一是“國泰君安交易單元()”。事實上,此前包括許繼電氣()、北斗星通()這類疑似概念股,均由此渠道被挖掘。

捕捉市場傳聞,收集相關信息,更是不可或缺。世上沒有不透風的墻,上述明星人物的行蹤、私下言論等如今通過各種渠道流傳。之前鬧得沸沸揚揚的“錄音門”事件,就是由券商銷售人員手中流出,將刻意保持低調的徐翔推向公眾的視野。當然,老曹最在意的還是能跟王亞偉、徐翔等說上話的人。

效果迥異

即使知曉所謂的“重倉股”,但并不適宜每一次都跟風買進。

某業內私募曾說,史玉柱是個老江湖,而且資金量大,持股時間又長,而且他時不時還玩一下香港的權證。若沒有耐心,不適合跟著他一起玩。史玉柱的得意之作是民生銀行,從2011年起,他在A股、港股市場,多次增持,其中A股約6.6億股,H股6.97億股。以目前股價粗略計算,其浮盈約50億元。而從2008年9月起,史玉柱大量減持民生銀行股票,至2009年初,共拋售近6億股,套現28億元。以這種長線波段風格,散戶投資者可能難以從中獲利。

徐翔的風格則過于剽悍,一般投資者難以跟風獲利。以酒鬼酒()為例,去年年報透露,澤熙投資在去年四季末加倉169萬股,但澤熙常用的兩個券商席位1月初分別大筆賣出酒鬼酒1.67億元和1.05億元。市場普遍認為徐翔已獲利清倉。坊間還有一種說法:徐翔一旦看上某個品種就會滿倉操作,快速進出,讓跟風者難以適從。

“私奔”后的“一哥”散發的光環效應絲毫沒有消退,今年1月市場根據其國信證券紅嶺中路營業部登上龍虎榜的數據,挖掘出的多只概念股均獲得市場熱捧。如許繼電氣,因為和王亞偉扯上關系,其復牌后在6個交易日內斬獲3個漲停板,至本周五漲幅已接近60%。

余廣是去年基金排名戰中的大黑馬,跟隨其操作恰恰最具可操作性。從風格上看,出身財務的余廣善于自下而上選股。對此曾做過專門研究的眾祿基金研究中心楊鋼指出,“余廣選股票安全度較高,系統性風險小,有基礎的業績增長‘打底’,如果行業景氣度超預期,則存在更大的業績彈性。他基本不做波段操作,放棄交易收益,凈值回報主要來自于持倉個股的價格增長。”由于基金年報披露比較及時,這種風格顯然有利于像老曹這樣的大戶跟進。

最新路線圖

當然,像老曹這樣的“追星族”最關心的還是“明星”們繼續持有什么股。

此前史玉柱曾在微博發布投資心得。他表示:“其實買股票沒那么復雜。認真研究該公司未來盈利能否持續理想成長?眼前股價被低估沒?只要同時滿足這兩條就買入。買完,該干嘛就干嘛去。看不懂的行業,我不買;15倍以上市盈率的,我不買。”若以目前民生銀行不到8倍的市盈率為依據,史玉柱仍會繼續持有民生銀行.

根據已公布的上市公司年報,去年四季度,除酒鬼酒外,徐翔還出現在渝三峽A()前十大流通股東中。據該公司年報,2012年四季度,澤熙瑞金1號首次買入渝三峽A100萬股。目前,市場上還有傳聞稱,徐翔看中了蘇大維格(),但這股票流動性不好,買不到貨。

此前,余廣在接受中國證券報記者采訪時表示,并不認同市場上的炒重組、炒熱點、炒概念等波段操作行為。“個股選擇將比選時、選行業更有效。在投資策略上以自下而上為主,淡化市場和行業配置。”對比其去年四季度和三季度報告,前十大重倉股基本沒有變化,重倉股中僅增加東方園林.

參照王亞偉操作的公募基金以往記錄,重組股始終是其鐘愛的對象,比如樂凱膠片(),2007年進駐其中,直至2011年三季度撤出,時間長達四年。考慮到王亞偉剛剛轉戰私募,受人員配備等各方面條件限制,有私募分析,“王亞偉可能還會買以前看好的品種,這樣才能更快更穩地把業績做上去。”

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