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巴菲特來中國炒股只會選75只股

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

每天虧損約3000萬元,每股收益-1.02元,買到這樣的股票"金山也會變荒坡"。

今天,上市公司的年報和一季報將結束披露,95%的公司公布了業績,整體回落已成定局。其中,中國遠洋、中海集運等7家公司入駐"虧損大戶榜",央企中國遠洋以104.49億元的虧損額成為A股2011年當仁不讓的"虧損之王",每天虧損約3000萬元,每股收益僅為-1.02元,

統計數據顯示,2011年巨額虧損公司集中在航運、鋼鐵、有色、電力、化纖等行業,幾乎都是一些大公司,在行業中有地位有影響……最后,還是栽了!

近2400多只A股中,到底有多少公司值得我們投資?如果叫巴菲特來炒A股,他會告訴你,只有75只股票值得考慮。

航運和鋼鐵行業很悲慘

虧損額度前10大上市公司,折射出航運和鋼鐵行業很悲慘。

除了"狀元"中國遠洋之外,航運業公司中海集運以27.43億元的虧損額摘得"榜眼";鋼鐵業錄得3席,鞍鋼股份以21.43億元的虧損額摘得虧損榜"探花",也成為鋼鐵行業的"虧損王"。

中國遠洋在年報中稱,2011年,受航運市場供需嚴重失衡、運價快速下跌、燃油等成本支出持續上升等因素影響,占公司業務比重最大的集裝箱航運及相關業務、干散貨航運及相關業務效益大幅下滑,致使凈利潤由2010年的盈利67.67億元,轉為2011年的虧損104.49億元。

巴菲特只會看上75只股

好公司一定是高利率,巴菲特投資的可口可樂毛利率一直保持60%以上,穆迪及伯靈頓北方圣太菲鐵路運輸公司也是如此。美國包括通用汽車、美國鋼鐵在內的公司毛利率多在20%以下徘徊,屬于賺錢辛苦的公司,不屬于他鐘意的類型。

巴菲特的選股標準可以用"高帥富"進行概括:毛利率持續高于40%的堪稱是"高",凈利率高于5%以上叫"帥",再加上凈資產收益率高于15%的"富","高帥富"就這樣誕生了。

不過A股近2400家上市公司,按毛利率高于40%、凈資產收益率高于15%、凈利率高于5%過濾后,僅剩下75家公司。

巴菲特炒也會"喝酒吃藥"

75家"高帥富"公司主要有白酒、醫藥、旅游、IT等幾大類。

按巴菲特的傳統觀念,一般不選擇投資更新步伐太快、需要不斷投資開發新產品的IT類公司。此外,黃山旅游()、麗江旅游()等旅游類企業雖也顯現出良好的盈利能力,但景區類公司體現出一定的公益性質。

"巴菲特強調連續10年以上保持高毛利率,就是要規避搭乘上行業高景氣度的公司。巴菲特喜歡那種能夠經得起時間考驗的、依靠獨特競爭力立足于市場的公司。"平安證券財富部經理分析說,從數據上來看,初步符合巴菲特毛利率指標的主要是白酒公司和部分制藥企業,如貴州茅臺()、張裕A、瀘州老窖()、五糧液(),雙鷺藥業()、華蘭生物()等。

如此看來,如巴菲特炒A股,也會像國內基金經理一樣,喜歡"喝酒吃藥"。

私募稱:消費行業毛利率高

"從已披露年報看,新興行業高增長沒有整體體現出來,在傳統行業大面積虧損下,消費行業可以說一枝獨秀。"重慶君凱投資董事長張軍分析說,雖較2010年有所下滑,從毛利率來看,消費行業的毛利率整體高。傳統消費旺季將至,啤酒、飲料行業更看好。

統計數據也顯示,餐飲旅游、房地產、食品飲料、信息服務、醫藥生物等行業的毛利率領跑。餐飲旅游有21家公司公布2011年報,平均毛利率水平為43.21%,餐飲的全聚德和湘鄂情(),雖毛利率分別為69.19%、55.96%,去掉房租和人工,凈利只剩下7.6%、7.97%。

食品飲料已公布年報43家公司,整體毛利率升1.26%,達40.07%。信息服務業整體毛利率達31.35%。醫藥生物行業整體毛利率達31.01%。

年報銷售毛利率前20上市公司

簡稱每股收益(元)毛利率(%)

廣聯達()1.0397.46

*ST星美0.001597.38

久其軟件()0.558896.81

三六五網()1.808394.34

冠昊生物()0.7693.86

東寶億通0.002993.57

順網科技()0.4891.89

貴州茅臺()8.4491.57

沃森生物()1.3891.16

重慶路橋()0.783491.14

天助暢運0.420790.46

朗瑪信息()1.4589.59

舒泰神()1.7188.7

錦江股份()0.531387.59

ST盛達0.8887.5

生意寶0.286.48

愛迪科森0.541585.39

四維圖新()0.5984.92

用友軟件()0.6684.87

佐力藥業()0.6684.37

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