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長信基金安昀:判斷市場走勢需緊盯流動性

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

進入六月以來,A股進入接連不斷的下跌通道,近十個交易日跌去股指的10%,市場上恐慌情緒蔓延。長信基金研究部副總監兼首席策略分析師安昀表示:流動性是今年結構行情的重要支撐,緊盯流動性對判斷市場走勢具有重要作用。年初至今人民幣升值1.7%,導致熱錢流入拉低了整體的利率水平。直到端午前后,人民幣對美元顯示出疲態,熱錢開始有步驟地從各新興市場撤退,引發了國內利率水平的飆升。

安昀認為,今年的流動性狀況總體要差于去年,整體利率水平會高于去年。但考慮到一方面由于經濟低迷,使得通脹水平雖然比去年高,但高得很有限;另一方面中國政府對于國內的流動性有很強的把控能力,央行將大力對沖熱錢流出的不利影響,保持銀行間市場穩定。所以,下半年的利率水平將高于上半年,但將高得很有限,且不會持續保持上行。

所以,根據以上對于流動性的判斷,再結合比較疲軟的經濟基本面,安昀表示我們對中期的市場持相對謹慎的態度,但由于流動性又不至于太差,且有轉型的預期,所以結構性行情還將持續。與上半年不同的是,下半年將有中報和三季報的考驗,所以成長股的行情將分化,真正有業績支撐的成長股將走出獨立行情。

而行業方面,我們長期看好醫藥、消費和科技相關行業,另外,一些景氣度明顯上升的行業我們也關注,比如電動車、天然氣和工業自動化等。

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