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長盛基金:四季度通脹預期減弱A股尚待政策明朗化

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

周一兩市震蕩下跌,失守2100點。上證綜指跌0.3%,報2098.7點;深證成指跌0.33%,報8621.97點,兩市成交量繼續萎縮。

前期漲幅較大的長盛同輝(,申購,定投,贖回)深100等權重、長盛同慶(,申購,定投,贖回)中證800等分級基金B類份額,在10月初的折價率一度壓縮至2%以內,隨著股指反彈受遏,折價程度近期有所放大。但是從整體折溢價率來看,同輝、同慶的整體折價率控制在1%以內。

根據統計局公布數據,受總需求低迷、食品價格回落以及翹尾因素降低的影響,9月CPI延續了年初以來的回落態勢,當月同比增長1.9%,環比增長0.3%,前三季度,CPI同比增長2.8%。

分項來看,食品價格同比漲幅回落,非食品價格同比漲幅保持穩定。當月,食品價格同比增長2.5%,非食品價格同比增長1.7%。

受工業生產持續疲軟的影響,9月,PPI同比收縮幅度加深,環比降幅縮窄,同比下降3.6%,創下2009年11月以來35月新低,環比下降0.1%,環比降幅比8月份收窄0.4%。

我們判斷,受未來國內總需求有望回暖、流動性整體寬松、季節因素以及大宗商品價格上漲等因素影響,4季度物價可能將有所回升,但由于總需求反彈有限,年內物價回升力度不會很大。

長盛添利30天理財基金擬任基金經理楊衡認為,資金面上,雖然央行積極使用各期限逆回購靈活管理流動性,但銀行間市場資金依然處在脆弱的緊平衡狀態。10月公開市場到期資金6110億元,若不降準,央行將繼續大規模逆回購。而未來財政存款凈回籠,商業銀行補繳存款準備金等因素,仍可能造成資金面再度緊張。

十八大后新一屆政府執政方向、經濟發展模式理念、對國內外經濟政策和產業政策“定調”、未來是否延續前期刺激政策等都有待觀察。雖然前期A股連創新低已經一定程度上反映了對經濟的負面預期,最近溫和的維穩政策預期有利于市場扭轉悲觀情緒,但市場能否走出弱勢窄幅波動、熱點雜亂短暫切換較快的弱平衡的困局,有待基本面或積極有力的政策的明朗化。

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