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長盛基金王克玉:抓住信息產業的投資機會

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

今年以來,我國資本市場中的創業板出現強勁上漲,僅上半年,創業板指數的漲幅就高達41.72%,而其中,主要上漲動力之一就來自于電子信息行業。對于這種與目前的經濟大環境似乎不太協調的市況,我們到底該如何認識、應對和把握?本文就廣大投資者所關心的問題,談談我們的理解和看法。

結構調整,助力新興產業發展

發生2008年世界金融危機后,全球經濟進入了低潮期。雖然我國憑借強有力的政策措施,極大程度地克服了經濟危機所造成的不利影響,但是以往多年曾帶動中國經濟實現高速增長的傳統產業,也在各種內因和外因的聯合作用下不可避免地進入了調整周期。未來中國經濟到底能不能保持平穩、較快的發展速度?應該到哪兒去尋找發掘新的經濟發展動力?這成為了舉國上下都非常關心的問題。

2010年10月,國務院發布了《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》。其中指出,要將戰略性新興產業加快培育成為我國的先導產業和支柱產業;并明確把節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等7大產業,列為了戰略性新興產業的發展重點。這是一個具有重大現實和未來意義的決定,為擁有14億人口的發展中中國,指明了前進方向。

兩年多來,在黨和國家重大決策方針的指引下,我國經濟發展模式開始發生積極變化,一大批與7大新興產業相關的行業企業快速崛起、飛速發展、漸成主流。而今年以來,以中小成長型科技企業為主體的創業板市場的大幅上揚,正是從資本市場的角度反映關照了這一現實。

科技浪潮,拓寬信息行業空間

對電子信息板塊尤為搶眼的表現,我們既可以在世界經濟發展的現實中找到答案,也可以在我國經濟社會發展的實際需求方面找到理由。

金融危機不僅使美國經濟陷入了低谷,而且也使其喪失了方向和動力。由于傳統產業的產能過剩,人們的日常物質消費需求基本飽合、趨于萎縮,政府又不可能無限制地擴大投資規模去刺激生產和消費的增長,美國經濟幾年來一直處于脫困無門、上升乏力的境地。然而,在低靡的市道中人們突然發現了一個亮點――蘋果公司以新的科技創新和創意發明造就的智能手機(智能終端)系列產品,在全世界范圍內掀起了巨大、持久的消費浪潮。幾年來,雖然經濟危機的陰云一直未散,但蘋果系列產品在全球范圍內的風靡,卻達到了令人瞠目結舌的地步。1999年時“蘋果”的市值還不足100億美元,而2012年已高達6000多億美元,成為了全美市值最大的上市公司!

與“蘋果”相似的例子還有韓國“三星”。幾年來“三星”與“蘋果”一樣,以新型智能電子信息產品在全世界范圍內開疆掠土,其智能手機的銷量同樣也達到了每年幾億部。2012年,三星電子的總市值突破2000億美元,其年產值則占到韓國GDP10%,成為了該國名副其實的支柱企業。

從世界已經發生的事實中,我們可以得出這樣一個結論:當傳統產業走入低谷,經濟無法靠其獲得上升動力時,以科技創新和創意創新為依托的電子信息行業,往往可以成為擴大生產、促進消費的領軍行業之一;而其中的優秀企業,則也完全有可能在經濟總體低靡的市況下走出異乎尋常的上揚軌跡,實現超常規發展,獲得其他行業難以企及的業績。

我國目前的經濟發展狀況,雖然與歐美國家的情形并不完全相同,但面臨的困難和問題卻有相似之處。經過改革開放三十多年來的高速發展,我國的傳統產業取得了巨大進步、驕人業績。然而,隨著經濟發展達到了一定高度,許多困難和問題也就暴露了出來。一方面,我國傳統產業的產能已近社會需求的天花板,未來的發展空間已極為有限;另一方面,我們則必須要擺脫以往靠投資拉動和靠規模產生效益的發展方式,走上更為科學合理的發展道路。現在,轉變增長模式,調整產業結構,淘汰落后產能,實現科學發展已成為全社會的一致共識。正是這樣的大背景,為我國新型電子信息行業的快速騰飛,提供了絕好機遇和條件。

我國信息行業的潛力幾何

從大的分類上講,電子信息行業是由電子、計算機、通信和傳媒互聯網這4個部分組成。目前,專業人士則愿意把新興的電子信息行業稱為“TMT”(Technology科技+Media媒體+Telecom通信),即數字新媒體。如果為投資方便再仔細劃分,則可又分為品牌營銷、大數據、云計算、影視內容、互聯網視頻、電子制造、綠色照明以及節能能源等等8至10個具體門類。

也許有人會問:媒體、影視內容之類為什么會被列在電子信息行業里,并且還占據了那么重要的位置?其實,這正是數字新媒體的一個重要突出特點――把信息、內容與技術設備緊密地結合在一起,從而演生出一個嶄新的行業,使人們的生活內容、生活方式和生活面貌都產生巨大變化,并由此造就出行業、企業的嶄新盈利模式。目前,幾乎所有的數字新媒體,都把內容制作當成吸引消費者的關鍵,把廣告營銷當成主要的盈利手段,這代表了時代的特征和趨勢。

我國電子信息產業的發展前景到底有多大?我們可以從我國與西方發達國家情況的對比中找到答案。

目前,我國電子、信息設備和信息服務行業的上市企業合計有350家,總市值2萬億,流通市值1萬億左右,占A股總值和流通市值不足5%;而在美國,其占比是20%以上。也就是說,我們的占比目前僅是美國的五分之一。因此可以說,該行業的發展潛力巨大。

多年來,我國電子信息行業已經打下了良好的發展基礎,而目前,也正處于良好的上升趨勢中。一方面,過去中國企業制造的電子產品主要是局限于消費電子領域,而現在正逐漸利用自己過去的積累向其他領域拓展,所以潛力很大;另一方面,這個行業所面對的一個很大的領域是網絡傳媒,在這個領域中國企業本身已經做得很好,只是過去大部分好公司都在海外上市,而現在越來越多的公司已經開始在我們自己的A股市場上市。從全行業的角度看,目前和未來很長一段時間(比如10年),都會保持每年20%以上的利潤增長率。而其中的優秀企業,則可以憑借創新能力和技術優勢,實現每年50%以上的跨越式增長!

因此,我們認為未來5至10年,我國資本市場都一直會存在著對電子信息行業的良好投資機會。

作為國內第一只投資于電子信息產業的主動型管理基金,長盛電子信息產業基金專注于TMT產業的投資機會,其中投資于電子信息產業上市公司的股票不低于股票類資產的80%。而正是由于我們所投資標的的良好表現,我基金的業績表現也實現了水漲船高。截至2013年7月30日,基金今年以來以48.18%的高額回報率,在同期可比的336只股票型基金中居第2位。我們相信,在整個產業面臨良好發展環境,行業企業競爭實力不斷增強,優秀企業不斷涌現的大好形勢下,中國的電子信息行業會給廣大投資者繼續帶來更大的投資收益。長盛電子信息產業業績

今年以來3月6月1年成立以來年化回報長盛電子信息產業48.1827.1338.8649.9327.73滬深300-13.22-10.54-18.57-6.27-10.86普通股票型基金10.104.754.8915.658.49同類排名2/3363/3452/3368/32113/355數據來源wind,截止日期7月30日,單位:%中報十大重倉股,漲幅數據截止日期7月30日,數據來源wind代碼簡稱占比(%)最新價格(元)年初至今漲跌幅PE(預測)PB(LF).SZ瑞豐光電7.1515.396.71%42.32376.0383.SZ網宿科技6.6947.22181.12%48.09538.2771.SZ軟控股份5.099.2723.02%24.96632.1362.SH恒生電子4.5715.5639.85%32.91737.1651.SZ光迅科技3.9427.0140.56%26.13453.2832.SZ海格通信3.9332.2112.75%29.00762.5165.SZ捷成股份3.8328.8864.29%31.83075.6082.SZ順絡電子3.7217.2137.22%32.64424.5136.SZ美亞柏科3.6514.7123.18%30.64584.2941.SZ欣旺達3.4319.6356.06%37.78633.9709

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