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揭秘在發基金“操盤手”:雙“光環”掛帥新基金

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

截至昨天,今年下半年共發行了31只新基金。其中,19只已成立,2只認購已截止,10只目前正在發售中,這10只在發基金將由12名基金經理“操盤”。

《證券日報》基金周刊發現,在發的10只新基金中,有7只基金的擬任基金經理為該基金公司重要管理人員或三年期內星級基

相關公司股票走勢寶石A

金的“操盤手”。

“由于很多投資者都是‘追星’一族,基金公司在競爭激烈的當下,擬任明星基金經理也是投其所好,同時,擬任公司高級管理人員擔任基金經理可以給投資者帶來信心,這也是基金公司發行新基金的營銷策略。”基金公司業內人士就此現象對《證券日報》基金周刊表示。

楊谷陸文俊:雙“光環”掛帥新基金

《證券日報》基金周刊發現,10只在發基金的12名擬任基金經理中有4人在簡歷中標示出了從業時間,其中華安基金公司旗下在發的華安香港精選基金的擬任基金經理翁啟森已有14年的證券從業經歷,是資歷最長的一位。《證券日報》基金周刊對12名擬任基金經理的簡歷進行梳理后發現,其中6人有過管理其他基金的經歷,平均執管基金年限3.62年。其余6人分別有在券商、海外金融機構和基金公司研究部門多年的工作經歷。

值得指出的是,這12名擬任基金經理中有4人管理的5只基金在晨星三年期評級中被評為星級基金,其中,銀華成長先鋒的擬任基金經理陸文俊目前管理的銀華價值優選股票以4星級的優異成績位列5只基金頭名。諾安主題精選的擬任基金經理楊谷管理的諾安股票和匯添富醫藥保健的擬任基金經理王栩管理的匯添富優勢精選混合均被評為3星級基金。海富通上證周期ETF及其連接基金的擬任基金經理蔣征管理的海富通收益增長混合及海富通強化回報混合均被評為2星級基金。并有4名擬任基金經理在其所在基金公司中擔任重要職位。

具體看來,諾安主題精選擬任基金經理楊谷為諾安基金公司副總經理和投資總監。銀華成長先鋒的擬任基金經理陸文俊為銀華基金公司總經理助理,同時兼任A股基金投資決策委員會副主席和A股基金投資總監。建信全球機遇擬任基金經理高茜和華安香港精選擬任基金經理翁啟森分別擔任其公司海外投資部副總監和全球投資部總經理。

其中,諾安基金公司在發的諾安主題精選和銀華基金公司在發的銀華成長先鋒的擬任基金經理楊谷、陸文俊均頂雙“光環”,同是星級基金的基金經理且在其任職基金公司擔任重要管理職位。足以見得這兩家基金公司對其新發基金的重視程度。

明星基金經理和公司高級管理人員親自掛帥是新發基金的一個突出現象。與往年相比,今年的基金并不好發,采取多渠道發行,但仍存在擁擠現象,市場競爭尤為激烈。基金公司積極致力于產品的創新,并擬任在其公司擔任重要職位管理人或明星基金經理管理旗下的新發基金也是為了使自己的產品更具市場號召力,給投資者添加信心。明星基金經理親掛帥也已經成了很多基金公司發行新基金的重要策略。銀河基金公司研究員李薇對《證券日報》基金周刊表示。

海富通蔣征:曾管理6只基金數量居首

《證券日報》基金周刊根據WIND資訊數據統計顯示,6名有過基金管理經歷的擬任基金經理曾經管理基金共計15只。其中,海富通基金公司在發的海富通上證周期ETF及其連接基金的擬任基金經理蔣征有13年的證券從業經驗,在海富通基金公司任職前還曾在嘉實基金公司和華夏基金公司任基金經理職務,是12位擬任基金經理中管理基金最多的一位基金經理。此前他曾有管理6只基金的經歷,這6只基金分別是基金興安、基金泰和、海富通收益增長、華夏大盤精選、海富通股票和海富通強化回報。其中,海富通收益增長和海富通強化回報兩只基金目前仍由其“掌舵”。值得指出的是,其曾經協助王亞偉管理的華夏大盤精選業績突出,在其任職期間華夏大盤精選累計凈值增長60.2%,位列同期可對比31只基金第4位,這段經歷也為他的職業生涯添上了一抹亮色。此后在海富通基金公司被委以重任,擔任基金經理及股票組合部管理總監職務。銀華基金公司在發的銀華成長先鋒的擬任基金經理陸文俊從事證券行業8年,曾任富國基金公司交易員、長信基金公司研究員,歷任2家基金公司,與蔣征并列歷任基金公司數量榜第一名。他管理過3只基金,分別是銀華核心價值優選、長信金利趨勢和銀華和諧主題,并且目前仍是銀華核心價值優選和銀華和諧主題兩只基金的“操盤手”。金元比聯基金公司在發的金元比聯消費主題的擬任基金經理黃奕和諾安基金公司在發的諾安主題精選的擬任基金經理楊谷以往都有過管理2只基金的經歷。

《證券日報》基金周刊觀察到,將由雙擬任基金經理李海濤和裘韜共同管理的鵬華全球發現是今年發行的首只類OFO產品,鵬華基金公司擬任的這兩名基金經理均有豐富的海外金融機構任職經歷。李海濤歷任加拿大皇家銀行集團投資經理、高級分析師,加拿大Hurley集團首席財務官助理。裘韜歷任美國運通公司研究員,美國哥倫比亞管理公司(原美國河源投資有限公司)基金經理。鵬華基金公司對新發的這只QDII型基金的重視可見一斑。

蔣征陸文俊往夕成績斐然:黃奕業績不甚理想

數據顯示,楊谷、王栩、蘇圻涵、蔣征、陸文俊和黃奕6名擬任基金經理均有管理其他基金的經歷,共涉及基金15只。《證券日報》基金周刊根據WIND咨詢數據統計顯示,15只基金中,由陸文俊管理的有3只。其中的2只,累計單位凈值增長率躋身可對比數據的前1/3位置。銀華核心價值優選,累計單位凈值增長率為99.31%,在同期、同類型可對比的131只基金中,位列第5。銀華和諧主題以25.8%的累計單位凈值增長率,躋身105只可對比基金的第20位。同樣累計單位凈值增長率位居同期可對比數據前1/3的還有蔣征曾管理的華夏大盤精選和目前正在管理的海富通增強回報兩只基金,分別以60.2%和118.8%的累計單位凈值增長率位居31只可對比基金的第4位和18只可對比基金的第3位。

而黃奕曾經管理過的金元比聯價值增長和目前任職基金經理的金元比聯寶石動力兩只基金業績則不那么樂觀。其管理期間的基金累計單位凈值增長率分別為5.54%和-1.47%,處于可對比204只基金的132位和105只基金的第97位,均位列后1/3陣營。其余有同期可對比數據的基金,累計單位凈值增長率均處于中間水平。

此外,《證券日報》基金周刊根據WIND資訊數據整理顯示,10只在發基金中,有4只QDII基金、3只股票型基金、2只被動指數型基金和一只混合型基金。

就在發基金中QDII型基金占4成的現象,銀河基金公司研究員李薇對《證券日報》基金周刊表示:QDII基金的發行受海外市場變化的影響,近年來,QDII基金發行不均勻,存在跳躍性與海外市場的動蕩有關,目前新發10只基金中,有4只為QDII型基金,也是一種堆積效應的顯現。

(責任編輯:王

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