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中國首只奢侈品基金操盤手首度回應:怪你過分美麗

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

一向喜歡和媒體打交道的李軍這次和理財周報記者打起了“拉鋸戰”。“現在是敏感時期,他不想出來說話。”富國基金市場部鄭焰說。

的確,最近關于中國首只奢侈品基金一年虧損12%的報道被各大媒體炒得沸沸揚揚,作為基金經理的李軍承受了巨大壓力。在全球經濟不景氣的時候,投資者紛紛押寶奢侈品,然而,期待的“口紅效應”并沒出現,資本市場似乎并不買賬。

在理財周報記者多次爭取下,終于說服李軍接受專訪,揭開李軍和他操盤的首支奢侈品基金背后的故事。

鐘愛奢侈品首度出手即菲拉格慕

曾在美國華爾街從事投資工作的李軍,對于奢侈品偏愛有加。早在美國攻讀研究生期間就開始關注奢侈品,至今還清楚地記得自己購買的第一個奢侈品是菲拉格慕(salvatoreferragamo)的包和皮具。當然對女朋友也是毫不吝嗇,第一次送給女朋友的包就是LV。而他個人更對Prada、Burberry、HugoBoss等品牌情有獨鐘。

對于奢侈品,李軍有自己獨特的感悟:“我一直關注奢侈品行業,不僅是投資價值的考慮,也因為奢侈品的品質感,文化、創意和整個產品形象都很優秀。此外,奢侈品公司差異化的競爭模式我也很喜歡,每家公司都有著自己不同的歷史、背景、文化、理念。而且奢侈品行業的壁壘高,不易進入,產品不易復制。”

購入包括愛馬仕國際在內18個奢侈品牌股票

從情感角度而言,正是基于對奢侈品的了解和偏愛,2011年剛剛加入富國基金的李軍,在7月份就推出了中國首只奢侈品基金。

但從理性角度來說,他回顧過去的投資原則表示:“首先,我們相信伴隨著尤其是新興市場財富的積累,高端消費具有不錯的長期投資價值,這是我們關注高端消費類概念基金的初衷。而從實際情況看,A股市場上市的高端消費類股票數量不多,大多數我們耳熟能詳的高檔品牌生產商都在海外。從估值來看,2011年發行時,海外很多高端消費類股票的估值相當于A股同類股票的一半左右。所以我們決定將該基金的投資目標設為全球股票市場。”

根據同花順()統計顯示,該基金成立于2011年7月13日,首募金額為3.73億元。根據該基金的報告,過去一年中,富國頂級消費品基金購買過眾多國內投資者熟知的奢侈品品牌股票。蘋果、寶馬汽車、路易威登、戴姆勒克萊斯勒、Nordstrom、PPR(巴黎春天)、COACH公司、SWATCH、金沙中國、紐蒙特礦業、愛馬仕國際、瑞士歷峰集團、恒安國際、克里斯汀迪奧、六福集團、康師傅控股、百麗、搜狐公司、蒂芙尼等18個國人耳熟能詳的品牌,都被其購入“旗下”。

市場在狂飆資本卻無力

然而在中國經濟增長乏力、歐洲危機一波三折的宏觀環境下,市場的反饋卻不盡如人意。

據報告,該基金的凈收益率遠遠跑贏業績基準――道瓊斯奢侈品指數,截至7月13日,富國頂級消費品基金凈值為0.91,一年來下跌了9%,而道瓊斯奢侈品指數同期下跌了16.4%。

但遺憾的是富國的奢侈品基金卻沒有搭上奢侈品的增長順風車跑贏歐債危機。

根據數據顯示,盡管2011年的國際宏觀經濟環境很差,但奢侈品市場仍然保持健康增長。個人奢侈用品品牌(LV,Dior,Prada,Burberry,Coach,CFR等)保持了20%左右的銷售收入增速,汽車類(寶馬,保時捷等)在全球保持了10%上下的銷售增長,其中在亞太地區的增速近30%。

回顧自己一年的操盤經歷,李軍解釋:“我們管理這只基金主要就是要體現這只基金的特點,專注行業。今年3月前我們采取穩妥的投資理念,先考慮防范風險,再考慮收益。這樣的理念下,風險控制的還不錯,但是如果一旦遇到反彈收益可能會受影響。未來我們會淡化擇時、專注優選最具潛力的股票,充分體現出這個產品專注于奢侈品類股票投資的特點。”

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